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穆迪把交行定位“垃圾级”,花旗银行却建议买入交行股票
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就在穆迪降级交行的同时,据华尔街见闻7日报道,花旗银行却主动调高了包括交通银行在内的内地银行股份(内银股)的买入评级。
花旗银行报告称,一方面,内银资产质素改善可以持续;另一方面,资产负债表亦较透明,两项结构转变均带动行业估值重估。关于未来股价催化剂,花旗报告指出,这主要包括预计内银股第3季的业绩表现强劲,以及宏观经济表现将好过预期。
花旗报告指出,产能过剩行业整合将惠及国企及行业龙头表现,大型银行是他们的主要贷款人;而宏观审慎评估体系(MPA)考核收紧亦限制了小型银行的借款能力,令大型银行市占率及定价能力增加。
基于多项因素,花旗银行维持长期看好内银股,并把交通银行评为“买入”。
考虑到净息差改善预期及将受惠国企改革进程,将交通银行上调至买入,但是内银股首选仍然是工商银行与中国银行。
显然,花旗评级虽然没有强劲看多交通银行,但是已经把交通银行上调到了“买入”的评级,这与穆迪给出的垃圾级差别很大。
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事实上,在五大国有银行中,交行的净利润增速并不差。
截至8月31日,四大国有银行交出了2017年上半年的成绩单:净利润增速集体回升的同时,资产质量也触底反弹。
今年上半年,工行、中行、农行、建行的净利润分别为1537亿元、1105亿元、1087 亿元和1390亿元,同比分别增长2%、3.02%、3.4%和3.81%。工行仍然是最赚钱的银行。在去年同期,工行、中行、农行、建行的净利润增速仅为0.8%、2.52%、0.5%和1.25%。
交通银行8月24日晚间发布半年报显示,截至2017年6月末,实现归属于股东净利润389.75亿元,同比增幅3.49%。这一净利润增速,好于2016年年末(1.03%)和去年同期(0.9%)。从中可以看出,净利润增速由1%左右快速增长到了3.49%。
与此对比,在2016年年报中,中国银行的利润增长还是负数,实现股东应享税后利润1645.78亿元,较上一年下降3.67%。
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- 责任编辑:张珩
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