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陈经:中美汽车竞争?不存在的
最后更新: 2024-03-13 07:53:45美国新势力能筹集到不少钱,也有些实力,设计的豪车看上去还行,市场才会追捧给出极高的市值。但这几家和特斯拉的区别是,没办法克服美国低效生产和运营的障碍。
新能源车型推出极快,而美国新势力研发和生产慢,很快就被淘汰了——当初看上去还可以的车,不迭代更新,没多久就不行了。
中国群众很难理解的是,以前特斯拉股价上不去的原因,居然是有订单但交不了货!特斯拉在美国经营时,最大的麻烦是生产跟不上,问题一堆,马斯克睡在厂里当起了包工头,以超强的执行力勉力维持,最后还是靠上海工厂才解决了生产问题。
接着再说特斯拉市场地位受中国车企威胁的事。
2023年特斯拉四个工厂的季度产量
2022年特斯拉产量为136.96万辆,其中上海超级工厂生产68万辆占51.8%,美国工厂生产58.3万辆占44.4%;2023年,上海工厂生产了95.8万辆,在当年总产量(184万辆)中占比过半;与此同时,美国两个工厂合计生产70.1万辆,因此从生产来说,中国工厂是第一大。
按美国的政治气氛,特斯拉这样依赖中国生产是政治不正确的。但股市优先级更高,特斯拉靠中国把市值拉高,美国资本受益极大。
就纯电车销量来看,特斯拉在2023年四季度已经被比亚迪超过了,而比亚迪还有混动。特斯拉受到的压力,从股票走势就能看出来。在2022年回调之后,美股“七巨头”市值纷纷创新高,拉动纳斯达克2023年涨了44%,2024年至今又涨了6%。但是特斯拉掉队了,在我写这稿件时,股价已跌到180.74美元,相比最高点跌了56%。主要原因就是和中国众多新能源车企陷入了缠斗。
2023年初,特斯拉在中国主动“挑事”,发起了价格战,降价销量大增还很得意。当时的逻辑是降价逼死竞争对手,扩大市占率,而特斯拉降成本有绝招。但2024年初,比亚迪等中国车企发起了“电比油低”的疯狂降价行动,特斯拉成了降价跟随者,而且降了没人注意,降价不增加销量。受春节影响,中国新能源汽车2月销量同比降9%,特斯拉中国销量同比跌19%,市场份额减少。
2023年,特斯拉在中国新能源市场的份额为7.8%,排在第二,同比增速37.3%不算低,但是明显低于比亚迪、广汽埃安、吉利、长安、理想、长城等对手。马斯克明显知道中国对手不好对付,说要是没有贸易壁垒,挡不住。
从营收来说,美国是特斯拉第一大市场。2022年,特斯拉美国营收405.53亿美元,占比49.78%,中国营收181.45亿美元,占比22.27%;2023年,美国营收452亿美元,占比46.7%,中国营收217.5亿美元,占比22.5%,其它市场营收298亿美元,占30.8%。
有趣的是,中国市场占特斯拉销量的比重明显比营收的比例要大,说明竞争激烈单价低。2022年,特斯拉在中国的销量为43.98万辆,占比33.5%,在美国销售51.34万辆,占比39.1%;2023年特斯拉中国销量为60.37万辆,占比仍为33.5%;美国销量65.48万辆,增27.5%,占比降至36.3%,因为增速不高。
2021年特斯拉市值达上万亿美元的时候,超过后面九家竞争对手的市值总和,隐含的假设是年销量能冲到2000万辆的水平。这个想法现在完全破灭了,因为中国对手不可能让特斯拉这么占市场,而且价格战对利润影响不小。市场看着比亚迪和特斯拉竞争,再看看二者的市值差距有七倍多,这会让特斯拉股价受压——核心指标是“营业利润率”,特斯拉的相关数据不断下滑,只有9.2%了,撑不起高市值。
1月12日,美国Hertz租车公司宣布将从现有车队中剔除2万辆电动车,以燃油车型填补,相当于所有电动汽车数量的三分之一。而2022年Hertz还追加了10万辆特斯拉订单,价值高达44亿美元,短短两年就改变了电动化战略。另一个租车巨头公司——欧洲的Sixt也宣布,因电动车保值率不理想、维修费用高昂,不再提供特斯拉车型的服务,现有的3000辆特斯拉将被逐步淘汰。
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本文仅代表作者个人观点。
- 责任编辑: 李泠 
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