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程诚:“一带一路”框架下中国在非洲的投资类开发金融体系
关键字: 投资类开发金融安哥拉加纳中石化天然气开发性股权投资时期。来自中国的深圳能源是国内上市企业,在了解了加纳的电力建设需求后,2007年6月深圳能源(加纳)分公司注册成立,决定投资于特马(Tema)建设安所固(Ansogli)电站项目一期,总资金需求为两亿美金。深圳能源使用自有资产投资了6000万美元,向国家开发银行申请了一亿美金项目融资贷款(出口信贷),又争取了中非发展基金4000万美元的股权投资,充实了项目资金所需。
2008年安所固项目破土动工,采取了业主自建和业主负责制的方式建设了电站,并将6套原位于深圳的发电机组运往加纳装备新电站。安所固电站一期为天然气电站,使用西非天然气管道供气;设计发电装机容量为200兆瓦,实际发电装机容量为180兆瓦。电站于2010年10月实现了机组试运行,并于2011年1月正式并网发电运行,五年来除受到天然气断气影响外实现了无间断发电,极大缓解了加纳的电力紧张局面,得到了加纳政府的多次嘉奖。由于安所固电站一期项目的良好效果,目前设计为400兆瓦的电站二期项目已经接近投产,并再次获得了国家开发银行和中非发展基金的融资支持。
除了深圳能源电站项目以外,中非发展基金还联合海南航空公司在加纳建立了全非航空公司(AWA, Africa World Airlines)项目。该项目由加纳 SAS金融集团发起,中非基金、海航航空控股有限公司、加纳社会保障与国民保险基金共同出资,在加纳首都阿克拉成立。
海航航空由海航集团全资拥有,是其在航空领域的投资管理平台,在本项目中持股42%,为第一大股东;其余股份分别由中非发展基金(28%)、SAS(20%)和 SSNIT(加纳国家社保信托)(10%)持有。本项目总投资3129万美元,基金出资986万美元。全非航空的多条国内航线涵盖加纳各主要城市,国际航线遍布临近的西非各国,各航线平均上座率超过了70%。全非航空加强了西非各经济体的互联互通,增强了地区经济一体化,特别是通过开设阿克拉至拉各斯航线加强了加纳和尼日利亚这两个非洲重要经济体之间的联系,在获得良好经济回报的同时取得了极佳的发展效果。
如果没有中非发展基金的战略性股权投资,以上两个项目可能都很难在加纳落地发展。实际上,援助先导,进出口和投资跟进的多种政策的复合使用正是企业“走出去”战略在发展中世界的优势所在。它既可以解决发展中国家资金缺口的问题,又可以为中国企业和产品打开市场,往往还可以为中国国内发展输送紧缺资源,可谓是互利多赢的典范。
从未来的趋势来看,中非发展合作的“一揽子”或者“资源换基建”模式已经难以为继,中非合作逐渐从单纯依赖中国国有资金和企业转向在官方开发金融引导下,私营企业的大举进入,比如加纳案例中的深圳能源和海南航空。与此同时,传统的援助模式并未退出历史舞台,布维水电站项目和新世纪职业培训学校等项目仍然占据了非常重要的地位。
结语
随着中非在发展议题上的合作与日俱增,我们可以发现,在双方“经济合作”项目的背后都有中国特色官方开发金融的支撑。在资源开采业、基础设施承包、农业、公共卫生甚至于制造业中,中国的官方资金优惠提供给非洲合作伙伴国,既发展了当地经济,也促进了中国企业的投资和经营业务。
几乎在所有与中国保有外交关系的非洲国家都能够发现这种合作模式,其中安哥拉、赞比亚、尼日利亚、加纳、埃塞俄比亚和埃及集中了大部分的资金,既有自然资源丰富的国家,也有传统的农业国和制造业相对较发达的新兴国家。
其中,大量的中国开发金融资金投入到了基础设施和工业项目当中,还有以卫生和教育为代表的民生领域。根据美国威廉与玛丽学院主持的“援助数据”项目统计,自2000年到2011年,中国在50个非洲国家内使用官方资金一共支持了近1700个合作项目,其中只有61个是采矿项目,85个是能源项目,其他则广泛分布于农业、交通、民生、医疗和教育等领域。项目金额总和达到了750亿美元,而如果使用ODA的标准,大约只有160亿美元可以算作中国的发展援助。
“一带一路”倡议已经得到了一百多个国家和国际组织的响应,中国已和60多个国家签订了有关的合作谅解备忘录,而即将举办的“一带一路”国际合作高峰论坛则已经聚集了全世界的目光。而过去数十年来积累的中非合作经验,值得“一带一路”建设者和研究者们好好学习。以中国为代表的“新兴援助国”依据自身发展经验,通过开发金融的“造血”努力,极大的提升了包括非洲在内的广大发展中国家的自主发展能力,实现了对于传统发展援助模式的升级换代。
为了进一步提升对外发展合作的效益,中国在推行“一带一路”倡议时,应当把有关国家和地区的各类发展因素综合考量,树立以“经济发展”和“公共福利”并举为核心的发展理念。同时,中国政府为了提高对外合作的效率,需要对目前的发展管理进行改革,建立更加高效、集中的管理机制,降低中国对外合作过程中的金融风险,以便更好地为共同发展做出贡献,实现“一带一路”相关国家“共商共建共享”的大合唱。
(节选自人大重阳研究报告第23期:“造血”金融 ——“一带一路”升级非洲发展方式)
- 原标题:从“一揽子”到投资类开发金融的转变 本文仅代表作者个人观点。
- 责任编辑:武守哲
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