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鲍韶山:中国新能源汽车“产能过剩”?恰恰是不够
最后更新: 2024-04-16 14:21:44目前,中国出口产品占现有产量的15%~25%,这有力表明,该行业的大部分销售额来自于快速增长的国内市场。在可预见的未来,这种情况可能会持续下去。预计2024年到2035年之间,中国国内市场对新能源汽车的需求总体将增长212.1万辆。
为满足这一需求,中国目前已安装的新能源汽车制造能力需要进一步扩大。其中一部分产能可能会通过重组现有的内燃机汽车生产系统来满足新能源汽车市场的需求,而另一部分产能则会通过新建工厂来满足。
不过,改造内燃机汽车设备,说起来容易做起来难。换言之,不断发展的市场环境表明,中国的新能源汽车行业需要提高产能,以满足日益增长的国内需求。这有力证明,“产能过剩”的说法是毫无根据的。
也就是说,未来在其他条件不变的情况下,中国的出口增长将继续保持稳定。(下文将讨论贸易壁垒问题)不过,我预测中国国内市场将是中国新能源汽车行业的主要焦点和基石。就出口而言,大部分增长在“全球南部”,即巴西、泰国、中亚、阿联酋和东盟国家。根据彭博社的报道,对欧洲的出口约占新能源汽车出口总量的三分之一。【15】报告显示,在过去三年中,中国制造的新能源汽车在欧洲市场的份额已从3%增长到了8%,预计到2025年将增长到15%,到2030年会更高。但这仍是猜测,还有许多因素在起作用。
为了深入了解未来可能出现的情况,我根据前面提到的现有市场需求估计值,以及2020年至2023年间中国新能源汽车产能的实际增长情况建立了一个模型。在这几年中,新能源汽车产量平均每年增长约159万辆。假定在2024年至2035年期间,中国的新能源汽车产能每年都以160万辆的水平增长,我们发现:
●假设产能利用率达到100%,中国的新能源汽车产量将超出国内需求的159万辆(2024年),增至389万辆(2035年)。然而,按百分比计算,剩余产量将从2024年的14.2%下降到2035年的13.5%,2026年至2029年期间将达到8-9%的低谷。请注意,比亚迪的产能利用率约为85%,特斯拉的产能利用率为92%。这再次表明,并不存在“产能过剩危机”,尤其是考虑到韩国汽车行业60%以上的产量始终用于出口这一事实。
●过剩产能从2024年占欧洲、美国和其他国家预测需求的21.5%,降至2035年的11.24%。在这种情况下,剩余产能将由位于欧洲的其他制造商来满足。
●关于全球总需求(包括中国市场)的预测,中国的生产能力将2024年占比65.8%,降至2035年的48.4%。见图7。
在汽车制造领域,不可能所有市场都能实现自给自足。这是因为汽车制造是一项复杂的资本密集型业务,需要成熟的供应链来维持成本竞争力。因此,并不是每个国家都有本土的汽车制造业,贸易在汽车行业是不可避免的。鉴于上述情况,如果按照产能直线扩张的假设,显然中国新能源汽车行业在全球市场的份额会随着时间的推移而减少。考虑到产能利用率低于100%,那未来中国在全球市场份额将再次缩小。可以想象,未来中国的部分产能将在海外开发,这从而降低中国制造的新能源汽车的比例,但这不一定会影响中国新能源汽车制造商的市场份额。
由此可见,这些证据并不支持中国新能源汽车“入侵欧洲”的恐慌性说法。在区域和全球市场的总体格局中,中国的新能源汽车制造商将继续发挥重要作用,但它们将主要服务于不断增长的国内市场需求。
通货紧缩预示着经济衰退的说法是错误的。在新能源汽车价格下降的情况下,中国新能源汽车的市场增长经验就是一个很好的例子。这一发现与2015年国际清算银行(the Bank of International Settlements )的研究论文【16】结果一致,该论文调查了140年来38个经济体的产出增长与通货紧缩之间的关系。论文发现,通货紧缩与产出下降之间的关系“很弱”。相反,该论文认为,通货紧缩很少是总需求收缩的结果,而是生产效率提高和激烈的价格竞争导致供应增加的结果。这似乎是中国的普遍情况,尤其是在新能源汽车领域。
然而,中国新能源汽车产量的快速扩张和激进的定价令欧美政客不安。他们的第一反应是考虑征收关税,以抵消中国出口新能源汽车的价格优势。在这个问题上,欧洲的问题要比美国尖锐得多,这在很大程度上是因为中国制造的乘用车在美国市场的占有率不到3%,而中国的新能源汽车在北美也几乎没有市场。尽管如此,美国对中国商品加征关税的经验还是很有启发性的。
2018年,特朗普政府对中国发动“贸易战”。对众多产品类别征收关税,表面上是为了减少双边贸易逆差,阻止“铁锈地带”就业机会减少。大卫·奥托尔(David Autor)及其同事的最近研究【17】表示,虽然关税给特朗普带来了政治红利,但在经济方面:
“迄今为止,贸易战并没有为美国核心地区提供经济帮助:对外国商品征收进口关税既没有提高也没有降低美国新增保护部门的就业率;报复性关税对就业产生了明显的负面影响,主要是在农业领域;而美国的补偿性农业补贴只是部分减轻了这些危害”。
很难相信,如果对新能源汽车施加关税,会使欧洲传统汽车制造商的业绩有所改善关税会增加消费者的消费成本,并将其他消费者挤出新能源汽车市场,不利于实现碳减排的目标。欧洲制造商要调整生产系统、通过加强自动化以及供应链再造推动生产效率增长,它们还有机会将销售足迹扩展到当地没有制造商的市场。当然,即便如此,它们也将面临激烈的竞争。尽管如此,与“竖起高墙”相比,与中国合作可能是更好的选择。匈牙利正在这样做,这可能是整个欧洲最的明智战略。
参考资料
【1】http://www.motorworld.com.cn/information/figures/quitlity.htm
【2】https://www.thetimes.co.uk/article/how-china-plans-to-invade-europe-with-electric-vehicles-0jc07k6zz
【3】https://www.ft.com/content/607ac51f-5518-4114-880e-3749da25f0ba
【4】https://www.oecd.org/sti/ind/measuring-trade-in-value-added.htm
【5】https://cepr.org/voxeu/columns/china-worlds-sole-manufacturing-superpower-line-sketch-rise
【6】https://atlas.cid.harvard.edu/rankings
【7】https://www.ev-volumes.com/
【8】https://www.statista.com/statistics/1175232/china-export-volume-of-new-energy-vehicles/
【9】https://www.reuters.com/business/autos-transportation/china-has-10000-euro-cost-advantage-small-evs-auto-supplier-says-2023-01-05/
【10】https://eastasiaforum.org/2023/11/21/chinas-electric-vehicle-surge-will-shock-global-markets/
【11】https://www.nytimes.com/2023/04/17/business/china-electric-vehicle-prices.html
【12】See Karel Williams et al., (1994),"Deconstructing car assembler productivity" in International Journal of Production Economics, Volume 34 Issue 3, https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/0925527394901562。
【13】https://ifr.org/img/worldrobotics/Executive_Summary_WR_Industrial_Robots_2023.pdf
【14】https://www.byd.com/eu/news-list/BYD_to_Build_A_New_Energy_Passenger_
Vehicle_Factory_in_Hungary_for_Localised_Production_in_Europe.html
【15】https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-12-20/china-is-under-pressure-to-keep-exporting-electric-cars-to-the-eu
【16】https://www.bis.org/publ/qtrpdf/r_qt1503e.htm
【17】https://www.nber.org/papers/w32082
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