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媒体称保监会拟否决平安股权交易
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中国平安的股权交易扑朔迷离,而保监会否决此交易的传闻将事件蒙上阴影。1月9日,华尔街日报称,中国保监会或否决正大集团收购汇丰旗下中国平安股权的交易。《21世纪经济报道》称,消息人士称中国保监会将反对汇丰控股39.3亿美元出售平安股权至泰国正大集团。保监会称,该交易存在融资问题。
然而,中国平安发言人盛瑞生对腾讯财经表示,未听说任何来自监管层的消息,也没有看到类似报道,目前涉及中国平安股权交易的各方,仍在进行当中。保监会尚未就此作出正式回应。
公开信息显示,汇丰于2012年公告出让持有的中国平安15.6%的股份,最终,泰国正大集团成为唯一的买家,并愿以59港元/股的溢价收购。整个交易涉及金额超90亿美元,而净资产只有90亿美元的正大集团很难凭一己之力,将中国平安的股权吞下。
正大集团与汇丰控股将交易分为两部分,第一部分已于2012年12月7日完成,涉及约3.5%股权。剩余部分将在保监会批复后完成,而余下部分的收购资金中,一部分来自国开行贷款。
1月8日,多家媒体从国开行获悉,国开行不予正大集团贷款。此事件引发的连锁反应,可能是保监会否决此交易的原因。
香港《南华早报》报道称,由于市场普遍质疑正大非平安股权真正买家,国开行考虑到潜在财务和政治风险最终可能不予贷款;而《财新网》当日进一步称,国开行总行已于2012年12月中旬,以风险提示的方式,叫停对正大集团收购平安股权440亿港币的贷款。
对于保监会可能出现的否决意见,德银证券并不意外。1月9日,德银证券在研究报告中指出,根据中国保监会的规定,收购内地保险公司必须以自有资金为主,不允许利用贷款,所以国开行叫停对正大集团收购平安保险的贷款是自然结果。
德银指出,现在正大集团需要筹集足够的内部资金以完成有关收购,并要证明其为真正买家。
如果正大集团筹集不到足够的资金,笃定出售中国平安股权的汇丰很可能会另找买家。但中国平安内部似乎认为,此可能性很低。1月9日,腾讯财经从相关渠道获悉,中国平安高层对正大集团的募集资金能力很有信心。
正大难题
此番国开行态度转折,将留给正大一个大难题。据财新报道,正大集团2011年净资产90亿美元,想要一口气拿出高达近95亿美元的资金吃下平安股权,难。
不过,一位业内资深人士分析,正大退出的可能性并不大。如果算笔账,与当初正大和汇丰双方约定的59港元/股的交易价格相比,受益于近期金融股普涨,平安H股股价1月8日已至68.15港币/股的水平,“仅仅从价格上看,正大如果终止交易,很划不来。”
这意味着即使国开行不给贷款,正大也有可能寻求其他的融资渠道。
此外,知情人士分析,外界有关平安管理层有可能参与了本次收购的消息也多不合逻辑。2012年5月份,平安宣布完成向北京丰瑞、外贸信托等四家投资方转让员工持股相关交易,按照各方约定的交易价格,当时平安A股股价在40元/股左右,而此番汇丰所持股权转让价格则在59港元/股(折合约47元人民币/股),“算一笔账,低卖高买,不符合逻辑。”
“第二个理由是管理层参与收购,限制太多,且一旦消息发出,对股市影响也较大,平安管理层不会给自己带这么一个枷锁。上述人士说。
“现在球踢给了保监会。”一位保险业资深人士分析,“按照相关规定,5%以下交易不需要做股东资格审查,但超过5%需要相关保监会做股东资格审查。”
根据汇控公告,倘于2013年2月1日晚上11时59分仍未取得中国保监会的批准,而合约各方并无以书面同意延期,则各方就第二次完成交易的责任会立时终止。
这意味着,一旦在此时间点前未得到批准,双方需要续约,否则合约失效。
“现在不好说。”接近保监会的人士向《21世纪经济报道》记者透露,监管机构内部对此项交易关注度很高。
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- 责任编辑:王杨
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