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余鹏鲲:阻击战中的华为,何时能拥有“重炮群”?
最后更新: 2021-07-15 08:46:37华为为何选择了IDM之路
熟悉半导体的人,从华为的投资路线中都能敏感地察觉到,华为的半导体部门最终要走的是IDM之路。其实,世界上的半导体企业最早走的都是IDM路线,也就是一家企业负责芯片从设计到销售的全流程。直到上世纪80年代末期开始,欧美首先提倡,台积电第一个大规模推广之后,Fabless+Foundry模式才大规模流行起来。
目前的Fabless+Foundry模式,基本上是台积电确定的,也就是将半导体产业划分为设计、制造、封测以及销售部分,每家企业只要专心做好自己擅长的就行了。在这个产业分工中,最重要的就是管设计的Fabless和将设计成果流片的Foundry。过去的海思就是Fabless,海思一般都是找作为Foundry的台积电流片的。
IDM、虚拟IDM和Fabless三种模式之间的关系
华为为什么不继续搞Fabless呢?或者投资自己的Foundry,搞目前最流行的虚拟IDM模式呢?
笔者认为最重要的原因是时代使命和中国半导体企业的普遍愿景之间存在巨大的落差,华为除了自己动手别无选择。
中国的信息产业催生了互联网经济和共享经济,其规模和便利程度为世界所羡慕。在这个过程中,我们绕过了两项关键技术。一项是以CPU为核心的通用高性能芯片设计技术,另一项是以光刻机为核心的先进芯片生产技术。
时代的发展和国际局势的变化,对中国在信息领域的高科技企业提出了明显更高的要求。由于这种爬升发生得比较剧烈,因此能勇于承担的中国企业比较少,社会也没有广泛形成这样的期待。
世纪之交的联想,虽然以“贸工技”路线起家,但在当时群众的认知里,绝对是民族之光。近年来联想受到一些批评,主要是风向变了。有的企业和相关部门,虽然在努力适应这样一种转变,但离使命和舆论的要求还有相当的差距。
仅举一例,2020年时要说中国的半导体Foundry工厂,谁的自主化程度最高最争气,很多人都会浮现出中芯国际的名字。当时普遍认为,中芯国际拥有着自主的28nm生产线,并且其14nm的生产线可能在2020年前投产。
基于这种分析,那么华为的麒麟芯片如果使用中芯国际代工,虽然不能继续占领高端市场,但至少还有可能做中低端手机,甚至次旗舰。然而去年8月有网友问到,9月14日之后,中芯国际是否不会再为华为代工14nm芯片时,中芯国际是这样回应的:“中芯是代工企业,面向海内外多元化客户。同时,中芯须尊重经营地法律,合法合规经营。”
这句话,结合后来华为和中芯国际的表现,其实质就是14nm生产线不能再为华为代工了。这样的现实,预料到的专家并不多,网民更是出离了愤怒。但说实话,美国人要是不使用“绝户计”,恐怕中芯国际也认识不到自己的自主程度,实际上不能避开美国的制裁。
当时中芯国际由于不能正面回答是否为华为代工,引起了网友不满
因此,华为这次在发展半导体能力上亲力亲为,完全可以理解为是出于慎重的考虑,确保绝对不会掉链子。
发展IDM有利于创造首战必胜的良好局面,半导体的发展历史证明IDM和Fabless+Foundry模式适合的细分行业各有不同。对于高性能的计算芯片,例如CPU、显卡里的GPU、深度学习处理器、挖矿芯片和DSP,目前主流的模式是Fabless+Foundry。
这种模式非常依赖制程的进步,华为被制裁无中国芯片厂可代工,一定程度上说明了在现有的封锁下,中国要真正独立自主掌握先进制程的难度。
华为很可能采用的IDM模式,则在内存芯片、存储芯片和其他专用芯片上占据主导地位。
这些芯片的特点是优秀的设计比更小的制程更重要。换句话说就是华为过去积累的设计能力,能很大甚至完全弥补制程上的劣势。这样华为海思设计出的芯片,总还是能从商业市场赚到钱,这就形成了一个正向的循环。
为什么能打赢“塔山阻击战”,新拍的电视剧《大决战》和老电影《大决战》,做了不同的处理。老电影中除了展现我军战斗英勇顽强、敌军配合不力以及塔山已经构筑了完备的防御阵地,还表现了解放军强大的炮兵支援。
这么多重炮的补给怎么办,一方面主要靠缴获,另外有相当部分来自于老解放区建设的兵工厂和接收的新解放区兵工厂。以沈阳兵工厂为例,这是当时全国最大的兵工厂,接收后第一年仅105毫米榴弹炮炮弹就生产了2万多发。而在国民党时期,这一数字仅有3千发。
华为目前的方略虽然是稳扎稳打,但时间不一定只带来优势。正如毛主席所说:“解放战争拖不得”,今天摆脱美国的无理钳制同样拖不得。
美国发展半导体走的是举国体制,后发者无论是日本、韩国还是台湾地区,也都离不开行政力量的推动。同样地,破解美国的半导体讹诈,也不能让华为孤军奋战。过去中国的半导体发展,效果与理想存在差异,这并不说明国家支持的无用。相反,在新的时代起点下,决策者更应思考如何将行政支持的力量最大化,真正让华为这样走在产业自强道路上的关键企业配上“重炮群”,在与美国霸权主义斗争上抢占先机。
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