过往，硅谷独角兽能够遵守闭环规则，是因为美国资本在目标产业实现了规模最大化，外国竞争者根本不是对手，全球开发者别无选择。现在，中国AI创下的历史意义，就是让开发者多了一个硅谷之外的选项，而且还是避险与获利最优的选项。

因此，中国AI巨头正在全球范围展开API决战，争取最多的开发者。硅谷AI巨头们心里很清楚，这是决胜关键，而来自中国的不对称挑战，完全暴露了美国AI护城河的脆弱性，就像伊朗揭穿了美国弱点一样。

对于Deepseek V4+华为的发布，高盛给出了一份正面评价的报告，该报告白话说，即称Deepseek V4+华为是一种低价而有效的“套餐”，它真正冲击的是美国硅谷的独角兽模式。

独角兽的养成是靠食用山珍海味——大额融资，购买昂贵算力，追求模型规模换取技术领先——吃到白白胖胖，最后透过IPO或被巨头收购来实现溢价。廉价套餐的出现，让独角兽的山珍海味变成非必要的支出，独角兽就很难吸引巨额资本了。

具体而言，独角兽将无法拿创投的钱，购买昂贵的英伟达芯片。换言之，闭环一破，影响范围是全面性的。而这意味着“创新激励”的日益消失，未来，掌握好点子或技术的新创团队，直接去巨头公司上班即可，缺乏动力自行创业。

这个趋势发展下去，有可能撼动美国另一个核心实力——全球人才掠夺机制。

人才为何愿意流向美国？因为美国梦，硅谷梦，也就是赚大钱的梦，顶尖人才是奔着山珍海味去的，现在廉价平替在外国出现了，顶尖人才若只是想在大公司上班，不必非选择美国不可。

这就是高盛的深层忧虑，也是本文的总结——支撑信仰的是异端。

那么，既然事态如此严重，为何这次“Deepseek V4+华为”没吓趴美股呢？

高盛集团（Goldman Sachs Group, Inc.）

中国AI的短板，黄仁勋的预防针

首先，从上述的参考数据可知，AI产业的“金鸡母”仍是硬件系统，应用面的发展还在起始阶段，但基建已经迈入了收割期。

在AI基建层面，我方仍未完全突破卡脖子阶段，说到底，就是芯片。

中国目前可依靠堆栈成熟制程芯片，部分达到先进芯片的效能，但缺点是“耗电”。诚然，电力供应是中国的强项，可弥补耗电缺陷，但若想将中国AI生态移植到其他国家，这点仍是很致命，毕竟，其他国家，特别是发展中国家，可没有中国这么充沛的电力供应。

此外，华为芯片追赶的速度固然很快，但考虑到AI产业是“芯片吞食怪”，我方的产能不足。

“Deepseek V4+华为”是一个重要的进展，但这是国产替代意义上的进展，若要论全球攻城略地，仍无法撼动英伟达在全球的地位。

其次，相较去年Deepseek引发的“范式转移”效应，今年的升级只能算优化，以及进一步的成本下降，而不是“毁灭者”，所以并未引发美股恐慌。

其三，黄仁勋持续向美国产业发出警讯，形同为市场打了预防针，美国资本已预知中国的进展，方便操作“利空出尽”，以支撑美股。

我发现许多中国科技观察者将黄仁勋的警告视为对中国AI的肯定，于此我想提醒一句，要用多维角度看待黄仁勋的发言。任何科技巨头上升到黄仁勋的地位，其本质就不只是“技术动物”，他们的另一面是“金融动物”以及“政治动物”，他们非常清楚自己的发言将如何影响投资市场，以及政治决策者。

黄仁勋抬高中国AI的地位与进展，有助于提前、分次纾解市场的恐慌，维稳股市，也有助于让政治决策者盯着中国AI“入侵”美国的现状，起到排华作用，维稳硅谷闭环。不要忘了我们被当成异端，黄仁勋要的不是接纳中国AI，而是“控制中国AI”。

Anysphere若没被“留校察看”，今天他们引进kimi，明天就可能引进“Deepseek+华为”，今天Anysphere开了路，明天就会有一堆硅谷追随者。对黄仁勋而言，这可是丧钟。

无论如何，高盛对独角兽危机的忧虑，以及美股的不动如山，都是实情，但美国AI无论在技术端或商业端，仍处于领先，这是我方必须承认的现实，而美国是不讲武德的，别幻想公平竞争，这便是美国的另一个核心实力。

据《日经亚洲》报道，5月4日，黄仁勋在美国洛杉矶举行的第29届米尔肯研究院全球峰会上表示，中国不应获得英伟达最先进的芯片，但他也敦促华盛顿允许美国半导体企业继续在全球市场展开竞争，包括中国市场。

当它的商业模式面临危机时，它用“规则”要求你

在科技产业，“定规则”（立标准）是至高无上的山巅，要取得规则制定者的皇冠，技术超前只是条件之一，在商战层面拳拳到肉，血肉模糊的较量，则是必要条件之二。

当美国的商业模式领先时，它用“市场”说服你；当美国的商业模式面临危机时，它用“规则”要求你。当前中美的AI博弈，已迫使美国在市场与规则两端同时发力。

这就牵涉到美国核心实力之三：对盟友无底线吸血。

大致上，硅谷闭环最能发挥作用的地方，就是美国盟友圈，资本规模通常能用“市场”说服盟友给予美国企业垄断地位。不过，在中国证明自己打不死反而更强大的当前，连硅谷闭环都面临威胁，那在盟友圈，美方硬性规定“排除中国AI”就势在必行了。

本文用美国基督教报告以及Anysphere两个案例，意在说明开发者在现阶段AI竞争的重要性，我方的开源策略可说已杀出一条血路，为AI商业模式闯出了一个杀手级的选项。于此，美方的应对策略必然是“清洁的AI供应链”，他们会坚称“便宜就是有毒”，再搞一个新疆棉模式。

之前我提到菲律宾的美国租界，主要就是在干这件事。于此，“规则”并非意味着技术领先，美国会沿着“排除异端”的路径立规矩。

面对可预测的风险，我方的要务，一是努力克服芯片短板，二是给予全球开发者最实惠而到位的“套餐服务”，它包含了低价的API，以及与开发者合作拓展市场的相关服务机制。台湾科技业，通常称这种服务是意在增加供需双方的“黏性”。

要与客户产生黏性，中国可在电动车、机器人等领先领域，为开发者创造一个获利可期的生态圈，并携手抢占全球市场。重点市场首先要瞄准东南亚，然后是中东、非洲、中亚与俄罗斯，将美国核心盟友圈包围起来，让美国AI生态圈逐渐成为孤岛。

“一个世界，两套系统”是避免不了的，我方只需确保“我的系统比你大”即可，不要客气，不要谦让，要宜将剩勇追穷寇地削弱美国核心实力，尽量卷，卷到美方失去霸道的根据为止。

从芯片议题以来，个人一向将商业逻辑置于技术主义之上，因为我们面对的不是公平竞争，技术主义容易产生“技术强弱一番两瞪眼”的误判，实情却非如此。美国的硅谷闭环，信仰的不是技术主义，而是商业金融逻辑，目标从来都是利润最高的规则制定权。

我们正在两个方向上削弱美国核心实力，但不要假设美国会崩溃，我们应该击溃的是美方自视为“神选之国”的自信。

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