【文/观察者网专栏作者 雁默】

只要中国在成熟制程芯片领域占据主宰地位，美国的芯片友岸供应链都只是“陪公子读书”而已。如果他们看得不够远，没在当下精准定位自己在半导体价链的位置，美国友岸可能网内互打，让大部分尝试自立的投资打水漂。

越南，在九月中旬拜登造访前后，于发展半导体的前景上收获了一篮子世界瞩目，媒体的下标诸如“美国正竞相向越南采购芯片”，“全球的后起之秀：越南芯片制造业”，“越南吸引全球半导体商”等等“越吹”。与此同时，也有少数新闻标题属于“越黑”，如“工程师短缺可能损害美国将越南变成芯片强国的计划”。也有半黑半吹的，如“美国正竞相向越南采购芯片，但工程师太少”。

9月10日，美越领导人在河内举行会谈（图源：路透社）

原则上，避谈工程师短缺的“越吹”文章，都浏览标题就好，不用看内容，因为再怎么将越南吹上天，工程师不够都是白搭。公平地说，对印度、马来西亚、泰国等这些被美国锁定为友岸的国家，检视其半导体业愿景的前提也是一样的，若行业的关键劳动力不足，都是虚线画大饼。

关于此，越南官方很诚实，说他们的合格工程师只有约5000名，而在五年内若想做出像样成绩，他们需要至少2万名工程师。越南教育界人士承认，越南青年学子还没意识到这个行业的就业机会。近年投资越南的大型半导体厂可不少，但似乎没有吸引当地青年就读该行业科系，少数的有志者则回答媒体，未来毕业后他并不想在家乡的外资大厂工作，而是想出国深造。

考虑到全世界有能力发展半导体的地区都在抢人才，如何留住自己培养的人才，或许才是题中之义，这需要产业与教育场所密切的合作。印度大量顶尖的科技人才都在境外谋生，越南若够聪明，应该引以为鉴。

本文无意唱衰越南半导体行业，正相反，我认为比起印度，越南政府的头脑更清楚，知道来自西方的相关投资，可能只是让GDP好看点，对产业的长远发展不见得有利。如果他们当下对自己的定位不清楚，不懂得要求外商技术转移，不下重本培育自己的技术实力，西方企业只是过客，甚至只是掠夺本国资源的团伙。

从越南官员近期的反应来看，他们知道美国的真实目的只是想与中国脱钩，不可能真心将越南培植成芯片大国，因此，将趋势搞清楚以精准定位自己在供应链的位置，是关键中的关键。正由此，在芯片行业，越南是中国可以寻求互补的合作对象，而非势不两立的竞争对手。

中越经贸关系绵密互补，一定程度上，越南甚至是中资维持西方生意的白手套，因此美越抱团基本无法实现对中国脱钩，而是如同戴琪讲的“再挂钩”，换一种让中美双方都不方便的挂勾模式，好给华盛顿撑住面子，并让政客们抢食供应链调整下必然衍生的各种利益。

在此过程中，会受伤的是被美国锁定的朋友。

友岸，如同美国的三妻四妾，拜登今天搂越南，对中国的影响其实不大，但对昨天躺在拜登怀里的印度意味着什么？先看看美国的想法与处境，再看越印半导体发展前景。

美国的“友岸”、“近岸”没一个能打的

从美国的角度看，新的供应链型态，最优的选择是“近岸”——加拿大与墨西哥，其次才是友岸。当前，美国获得了芯片制造大厂进驻与加大投资以确保先进制程芯片生产的本土化，然而却无法吸引半导体下游的封装测试厂(以下简称封测厂)，以致生产出来的芯片必须运回亚洲进行封测，如台积电就需要将其在美国生产的芯片运回台湾进行封测。绕这一大圈，在成本意义上就是个笑话。

封测厂为何去不了美国？原因很简单，封测厂的利润不足以承受美国的高价制造环境，落地就是赔钱。因此之故，美国需要在劳动力便宜的地方建立封测据点，墨西哥是无奈的首选，毕竟加拿大劳工价格也不低。问题是，墨西哥北部的制造重镇缺水，南部的经商环境较差，加上墨国对发展半导体产业的企图心相对不足，迫使美方不得不在亚洲扶植半导体下游据点，以做为备胎。

既然是备胎，亚洲国家就不必指望能靠美国输血，让自己的半导体业成为摇钱树，甚至成为像台湾这样的领先者。简言之，无论是印度、越南、马来西亚、泰国、印尼、菲律宾，这些被锁定为美国友岸的半导体桩脚，现在没一个能打的，将来也不会有一个能打的。除非这些友岸能利用当前的机遇，为自己找到有前景的定位，如成为供应链某环节决定性的位置，或换道超车。

为什么这些友岸没一个能打的？考虑到保护主义兴起，市场被人为切割的营商环境，只要人才短缺，本土市场不够大，电子业聚落不够完整，这三项有一项符合，都难在半导体产业有什么作为。友岸各成员若能彼此截长补短，形成一个共同市场，或许还有点机会，但这并不容易，所以在友岸各自为政的状况下，未来也不会有一个能打的。

说到底，美方只是想靠胡萝卜与大棒，破碎化亚洲半导体供应链，借以削弱中国与中国台湾，并防止另一个“半导体台湾”出现。当前的越南、马来西亚、泰国等友岸，对美国的意义是“封测桩脚”，让美商半导体产品与终端产品能在越南等国完成包装并出口，以达到表面上的对华脱钩与围堵，好让官员们在国会接受质询时，拿得出华丽的抗中路线图。

事实上，由于人才短缺，上述美国友岸现阶段能做的，也只有封测。

环球时报的一篇文章说到了重点：虽然越南半导体产业近年来发展较好，但在许多方面仍远远落后中国。越南半导体产业正在重复中国10-20年前的做法(注1)。

意识到要自主，并提早投资本土厂还远远不够，应掌握趋势，大胆布局新赛道，以免投入巨资，却始终只是旧技术赛道上的追随者。现在，中国已深刻体认到，在逻辑芯片赛道上追赶有多么辛苦，只有在新赛道上实现“换道超车”，才能一举扭转劣势。关于此，加拿大作为半导体产业的落后者，已经在考虑不与美国争抢逻辑芯片大饼，集中资源发展光子半导体(注2)。

在新赛道上，中国可以考虑与值得合作的伙伴共同研发，创造新的供应链，或做大既有的供应链，以抵消美国干扰。美国友岸没一个能打的，中国友岸却每个都能打，而中美友岸成员还大幅度重叠，这才能彻底化解美国围堵。