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雁默:美国只是把台积电当宠物,还不让它吃饱
最后更新: 2022-12-12 08:46:15养小孩,还是养宠物
养小孩与养宠物的差别是什么?养小孩是为了让他未来能自立;养宠物是为了娱乐、摆饰、抚慰自己,不必考虑宠物的未来。
以政府补贴作为饲料,美国养英特尔是养小孩,养台积电是养宠物,差别就在于美国不会考虑台积电的未来,因此饲料是不是足够,端视他什么时候需要你,而台积电甚至在一开始就没被喂饱,还得自己想办法找饲料填饱肚皮。
台半导体厂旺宏老板吴敏求说:美国当年不擅长量产,现在还是一样!现在,老美真正有兴趣的,是赚钱、是国家安全,才不是为了发展半导体的技术。
旺宏拒绝跟风赴美设厂,说穿了只是压力没台积那么大,因此肯公开吐实,而这话半对半错。没错,美国当年不擅长量产,现在不擅长,我看,可见的未来也不擅长,要等到美国落魄了,美国人吃不饱了,才会打掉重练,真正重建半导体制造,因为这行业分明就不是富家子的梦工厂。
不过,“赚钱”、“国家安全”与“发展半导体的技术”被美国视为同一件事,因此吴敏求说得有点大而化之。重点在于美国想做,但是否做得到?创新,美国人强项,苦力,美国人不干,这么看芯片补贴比较能贴近真相。
拜登浮夸地说,苹果现在可以在本土供应链取得更多,“这会改变游戏规则”。对此,彭博社一篇文章《对不起,美国!400 亿美元买不到芯片独立》将账算得不错,其结论就是“(台积电的)400亿美元,仍不足让美国自立,只是买下吹牛权利”。
首先,台积电的台湾厂仍处于技术领先(约2到3年);其次,美国厂即使在2026年年产60万片,也只有台积电总产量的2.85%;其三,美国客户占台积营收64%(2021年),其中苹果就占了20%,若苹果只买美国制,台积在美国要扩大7倍产能,但可能不会达成;其四,若还要满足其他美商如高通、英伟达的需求,台积需投资约1万亿美元。
彭博社其实还没算到台积以外整个供应链的投资,想独立制造以供应美商,所需投资何止1万亿?再乘以5还算保守。如果再考虑连终端产品(如iphone)都在美国生产,是不是天文数字你说?
许多美媒强调苹果乐见“美国芯片”,我就笑,场面话也当真?库克船长何许人也?在成本上锱铢必较的经理人,怎会真的乐见以下流程:从台湾运设备,零件到美国量产芯片,再运芯片回台湾做封测,然后再运到中国大陆、东盟、印度等地组装。(对了,台湾先进封测厂日月光仍不愿赴美,芯片仍得运回台湾封测)。
iPhone已经贵得离谱,内含来回折腾的美国制芯片只会更贵,作为长期失望的果粉,我就想看苹果还能不能推出让消费者愿意大失血的创新,而这并非库克的强项。
诚然,是有台湾半导体供应厂也将赴美,但目前看来还远无法在美国本土形成完整生态链,因此台积、三星被挖到美国设厂,对拜登政府而言,说穿了就是面子工程,争取连任的公关材料,说是“养宠物”刚好而已。当然,英特尔若能因此“偷”到关键技术,那是更好的花边。
上一次我已提过,关于半导体业赴美协助“重建美国”一事,民进党当局已然转向,表面迎合,背地里仍抓着命根不放。彭博社也看出了这一点,台积的研究、开发、企划和营运都还留在台湾,一旦台海发生冲突,等于也切断了亚利桑那的宠物饲料。大家白忙一场。
我想,台积电的算盘就是这样打的,秘方不给,其他能给就给,只要三星、英特尔或其他大厂在技术上持续落后,美国厂这包袱终究还是能扛一扛。只是,美国人也不是吃素的,一进了家门,对付宠物的方法多的是。
彭博社这篇文章,其实也是告诉拜登,对台湾的掠夺还远远不够,还得继续抢。台积若以为这样就止损,那就太呆了。
个人认为,台积电真正的远虑,是中国大陆未来在成熟制程上的攻城掠地,价格的低廉,是否会成为另一个更重的包袱。成熟制程毛利虽不高,但对账面营收有很大的帮助,美国厂拖累整体毛利率也就罢了,投资人能同时忍受台积电总营收的下滑吗?
中国大陆的集体主义效率,哪里是美国能比的?台积不怕也得怕。
全球半导体业正承受美国横柴入灶的伤害,信息也非常混乱,有荷商ASML的挣扎、韩商的踌躇、日商的两难,也有美商为中国市场与美政府反目,或走偏门避开禁令。现在我们知道,对一时的消息不能看得太重,其背后往往有复杂的暗流在维持各方可接受的供应链结构,所以环境仍在快速变动,未来趋势还真说不准。
不过就现阶段而言,台积电危机重重,美国也远未实现半导体自主,则是确定的。至于游戏规则是否已改变,不是昏君说了算;“全球化几乎已死,自由贸易几乎已死”,也只能视为张忠谋个人哀鸣。
一切的吹牛与呜咽,保鲜期都不会太久,好戏还在后头。
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