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雁默:针对性脱钩,美国的半导体战略现实吗?
针对性脱钩
经过特朗普一阵乱搞,美国人深切体会到与中国全面脱钩的不现实与剧痛感,转而主张“针对性脱钩”。
美国全国商会近日公布一份关于中美脱钩的报告,详列了美国全面脱勾必须付出的代价,其中在生产力与创造力的部分,该报告认为,一旦中美脱钩,美企在国内开展研发以支持在中国业务的情况会愈来愈少,连带减少其他国家在美国进行的这类活动,致使供应链与风险投资逐渐远离美国。
在半导体业的部分,放弃中国市场意味着规模经济与研发经费的减少,在全球技术供应链角色的弱化,让半导体业“去美国化”,并激励中国自主。这方面脱钩将使半导体产业损失830亿美元,12万4千个就业机会。
美国抗议失业游行 (资料图)
因此,在涉及国安的半导体产业,美国应做有针对性的出口管制。报告指出,业内对特朗普针对华为的半导体禁令过于宽泛,有伤自身,故而呼吁拜登政府对管制清单进行重审。
如何在半导体领域继续对中国卡脖子,又能有效降低对自身的伤害,且还能保住中国市场,这是一个大难题。因此可以预测,针对性脱钩是一种动态调整的政策,管制清单不会固定不变,君不见就算是特朗普时期,清单归清单,“开后门”的例子也不少见。
换言之,业内这样的呼吁,其实只是希望拜登政府能够松绑而已,或是,业界与拜登早有默契。合理推测,拜登会松绑部分美企与相对较不敏感的产品,难以松绑的是像台积电这种非美企的厂商与敏感产品。
以拜登政府与民主党的属性,针对性脱钩的另一层意义“减少依赖”,是比较符合现实的战略,也就是“供应链重组”,潜台词是“减少对中国的依赖”。
供应链重组与同盟
对美国而言,半导体制造业的复兴,完全由本土厂商自给自足,只可能是一个长期的目标,因此现阶段只能走“供应链同盟”的概念。
特朗普时期就推动的“经济繁荣网路”(Economic Prosperity Network),旨在推动一个新的,能与中国抗衡的“第二轨全球供应链”(中国被归类为第一轨),各界预期拜登将延续这个战略。
2010年10月,美国洛杉矶,码头上堆放的中国海运集装箱。(图源:路透社)
无论说法多么道貌岸然,美国推动的第二轨供应链成员,自然得是美国认为可信赖的战略伙伴,这也很合理。美国必须重塑对自己有利的全球化新阶段来抗衡中国,在供应链的部分拉帮结派是肯定的。因此第二轨,就是一种针对性脱钩。
只是,这种有对抗中国意味的第二轨,一定会让企业有选边站的疑虑:那中国市场怎么办?那么所有问题就回归到市场面了。
如果美国的半导体产业链自主,意味着“美国制造”只供给美国市场以及盟友市场,那这前提就预告着它的必然失败,因为如前述,半导体产业非常昂贵,没有全球市场难以支撑,且欧盟也想自主。因此之故,我对于“一个世界,两套系统”的实现可能性至今抱疑。
两套系统或许是美国的主观愿望,但从半导体业的属性来看,它隐含两种(以上)的研发路径,两种(以上)的市场布局,更形复杂的并购策略与产业分工,每一种分道扬镳都是巨额的资源投入,要怎么做?
故而,美国的半导体战略说穿了,只是想透过产业链重组削弱中国供应链,顺带分散风险,并将与国安有关的科技,彻底清除“中国成份”,而不是放弃中国市场。甚而,透过重点松绑,维持中国对美国某些高端技术的依赖。
因此在半导体产业的部分,中美以及欧日等国,必须有一定程度的合作,也必然有一定程度的脱钩,竞合关系才是最有可能的发展。
合作的部分,理应是让半导体产业在原则上保持中立,如台积电一直以来的自我定位。这也才是强调半导体主权的各方,以及业者的共同利益。从台湾业者的立场来看,放弃中国大陆市场是绝无可能的事,美国技术的完全封锁也是一种愚行,反正特朗普路线就是不对。
台积电在台湾运营着规模庞大的工厂,生产大多数智能手机和许多其他设备使用的芯片。(图源:纽约时报)
总而言之,半导体业所牵涉的问题十分复杂,如果说中国完全自主需要时间,美国的完全自主耗时也不会比较短,欧盟,日本亦然,虽然国际角力必不可免,但这仍是一个需要各方合作的领域。
从“美国全国商会”的表态可知,中美在半导体问题上的对立会有所缓和,无论日后产业链有几轨,终究得先回到理性的轨道上,面对现实。
这也是一场持久战,各方都想摆脱对彼此的依赖,并拉拢台厂进驻先解燃眉之急,不过厂商毕竟是盈亏自负,迁厂建厂,成本与市场都得精打细算。
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- 责任编辑: 赵珺婕 
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