【文/观察者网专栏作者 心智观察所】

今年岁末，一则来自东京的消息在全球电信行业激起波澜：曾经雄心勃勃宣称要在2030年夺取全球20%市场份额的日本电气（NEC），正式宣布退出4G和5G公共基站开发市场。这家百年老店的黯然离场，标志着日本通信设备产业的全面溃败。

在华为、中兴等中国企业持续引领技术创新的背景下，曾经在3G时代与欧美企业分庭抗礼的日本厂商，何以沦落至今日的边缘化境地？

帝国的黄昏：NEC的战略撤退

NEC社长森田隆之在接受《日经新闻》采访时的表态颇为耐人寻味：“原则上，今后我们将不再对该领域进行开发投资。”回溯至2020年6月，NEC与日本电报电话公司（NTT）高调宣布资本业务合作，NTT出资约644亿日元收购NEC股份，彼时的新野隆社长信心满满地表示要“到2030年力争使全球份额达到20%”。然而，仅仅四年之后，这一雄心壮志便化为泡影。

表面上看，NEC的撤退源于市场份额的持续萎缩。根据国际市场调研机构Omdia的数据，中国华为、瑞典爱立信以及芬兰诺基亚三家巨头合计掌控了全球近80%的基站市场份额，而日本企业NEC和富士通所占份额合计不足2%。这意味着，在一个赢家通吃的市场中，日本厂商几乎已经被边缘化到可以忽略不计的地步。

但更深层的原因在于，5G时代的竞争逻辑已经发生了根本性改变。与3G、4G时代相比，5G网络的建设对设备商提出了更高的技术门槛和更大的规模效应要求。从Massive MIMO大规模天线阵列到毫米波技术，从网络切片到边缘计算，每一项核心技术的突破都需要持续的巨额研发投入。而研发投入的回报周期又与市场规模直接挂钩——只有在足够大的出货量基础上，前期的研发成本才能被有效摊薄。这就形成了一个残酷的正反馈循环：市场份额越大的企业越有能力进行技术创新，技术创新又进一步巩固其市场地位。对于NEC这样市场份额不足1%的企业而言，这一循环几乎是不可逆转的死亡螺旋。

雪上加霜的是，全球5G电信运营商的资本投资速度远低于预期。《日经亚洲》指出，NEC曾将5G基站事业作为从2022年3月开始的五年计划的增长支柱，然而实际的市场增长却令人失望。5G基站业务的持续亏损，迫使NEC不得不采取包括海外裁员在内的多项重组措施。一个业务既无法实现盈利，又看不到扭转市场格局的希望时，战略性放弃便成为理性的选择。

集体溃败：日本电信设备产业的结构性危机

NEC的退场并非孤例，而是日本电信设备产业集体溃败的缩影。2024年7月，另一家日本通信巨头富士通剥离了包括基站在内的通信相关业务，成立了一家新的子公司，实质上是将这块前景黯淡的业务进行隔离处理。原本计划在2027年进入5G基站市场的京瓷，也在评估市场形势后选择了放弃。曾经在全球通信市场占有一席之地的日本厂商，如今几乎全面退出了这一核心领域。

这一集体溃败的根源可以追溯到日本电信产业的历史路径依赖。长期以来，日本的电信设备市场形成了一种独特的封闭生态：以NTT Docomo为代表的运营商与NEC、富士通等本土设备商形成了紧密的供应关系，本土厂商在相对封闭的市场中获得了稳定的订单和利润。然而，这种“温室效应”也削弱了日本厂商参与全球竞争的动力和能力。5G时代的全球化竞争浪潮袭来时，习惯了本土市场的日本企业发现，它们的产品在性能、成本和服务等方面都难以与华为、爱立信等国际巨头相抗衡。

更具讽刺意味的是，就连日本本土市场也开始向海外厂商敞开大门。《日经亚洲》报道称，隶属于NTT的日本最大移动通信运营商NTT Docomo此前一直优先从NEC、富士通等日本厂商采购设备，但在2024年改变了方针，加大了从爱立信等海外企业的采购力度。如果连“自己人”都不再力挺本土品牌，日本电信设备产业的处境可想而知。

战略转型：从公共网络到企业专网的艰难突围

在公共基站市场节节败退的同时，NEC并未完全放弃5G领域，而是试图通过战略转型寻找新的生存空间。与美国思科的合作便是这一转型的重要一步。根据NEC发布的消息，双方将联手为企业客户提供私有5G网络解决方案，主要面向欧洲和中东市场，应用场景涵盖物流、仓储、活动场馆和机场管理等领域。

这一战略选择反映了NEC对市场现实的清醒认知。在公共电信基站市场，规模效应决定了只有少数几家巨头能够生存；而在企业级私有网络市场，竞争格局相对分散，对定制化服务和系统集成能力的要求更高，这恰恰是NEC相对擅长的领域。正如NEC全球网络部门高级执行专家小形秀行所言，“思科在核心网络方面的专业知识与NEC在无线网络方面的经验和知识相结合，将是实施和维护企业客户私有5G网络的关键。”

然而，这一转型之路同样充满挑战。企业级私有5G市场虽然增长迅速，但整体规模远小于公共电信市场。更重要的是，在这一细分领域，NEC同样面临着来自华为、爱立信、诺基亚等传统设备商的激烈竞争，以及来自思科、HPE等IT巨头的跨界挑战。能否在这一领域站稳脚跟，仍是一个未知数。

Open RAN的幻灭：技术理想主义的现实困境

在分析NEC的战略撤退时，不能不提到Open RAN这一曾被寄予厚望的技术路线。作为O-RAN联盟的创始成员之一，NEC曾是开放无线接入网络技术最积极的推动者。2021年，NEC在O-RAN全球PlugFest活动中展示了业界首款商用massive MIMO开放无线单元，其O-RU与更多供应商的O-CU、O-DU实现了集成，被视为Open RAN生态系统成熟的重要标志。

心智观察所去年曾撰文《Open RAN之死——华为中兴不战而胜》，指出Open RAN的核心理念是通过开放接口和软硬件解耦，打破传统电信设备市场由少数巨头垄断的格局，为中小型供应商和新进入者创造机会。对于NEC这样在传统市场份额有限的企业而言，Open RAN曾被视为弯道超车的绝佳机会。西方国家出于地缘政治考量排挤华为，更是为Open RAN的推广提供了政策动力。

然而，现实远比理想骨感。根据GSMA Intelligence的调查，尽管运营商对Open RAN的兴趣持续存在，但实际部署却远远落后于最初的预期。2024年的数据显示，Open RAN在运营商网络转型优先级中的战略重要性有所下降，虽然仍高于边缘网络和专网等热门话题，但距离大规模商用部署仍有相当距离。

Open RAN面临的挑战是多方面的。首先是技术成熟度问题。多供应商环境下的互操作性测试极其复杂，不同厂商的设备之间可能存在细微的标准理解差异，导致集成困难和性能损失。其次是总体拥有成本（TCO）的不确定性。虽然Open RAN理论上可以通过引入更多竞争来降低成本，但多供应商集成带来的额外复杂性可能抵消甚至超过这些节省。

第三是系统集成和运维的挑战。在传统的单一供应商模式下，网络问题的定位和解决相对简单；而在Open RAN的多供应商环境中，一旦出现问题，责任界定和协调解决都变得更加复杂。

Light Reading的分析指出，Open RAN到目前为止最成功的案例主要来自绿地（greenfield）部署，即从零开始建设的新网络，如日本乐天移动和美国Dish。而对于已有大量存量设备的传统运营商（brownfield）而言，向Open RAN的迁移面临着更大的技术和经济挑战。这意味着Open RAN可能在相当长的时期内只能作为传统架构的补充，而非替代。

值得注意的是，华为采用的是单一供应商模式，能够提供端到端的优化解决方案，在性能和成本方面都具有明显优势。而西方阵营试图通过Open RAN建设所谓安全电信网络的努力，目前看来收效甚微。由日本、澳大利亚、加拿大、英国和美国组成的全球电信联盟（GCOT）虽然在2024年12月首次举行了面对面会议，商讨6G标准以对抗中国在全球电信领域的影响力，但这种基于地缘政治而非市场逻辑的联盟，能否真正形成有效的技术竞争力，仍然存疑。