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排在第三的华为云，市场份额13.1%。众所周知，其独特优势在于全栈自主技术，特别是昇腾系列芯片。

尽管目前外界猜测各异，但普遍预期华为昇腾910C性能已可以与英伟达主力AI芯片H100进行对比，今年910B/C预计均有望大规模出货。Omdia报告也提及，最新的昇腾910C已被字节跳动、中国电信、科大讯飞和云从科技等主要中国云厂商广泛采用。

除了硬件基座，在软件栈上，华为云的ModelArts一站式AI开发平台集成了昇思MindSpore框架，并可与华为GaussDB提供的AI数据湖解决方案紧密融合。

在混合云部署上，华为云也颇具灵活性，足以满足安全敏感客户的需求。其推出的CloudMatrix384超节点，配备384个昇腾910C芯片，其系统理念甚至得到竞争对手黄仁勋的敬意。

华为云的另一大特色，自然是其在政企市场的超强竞争力。在该领域与客户共建的行业方案也亮点不断。

如山东能源集团基于华为云Stack建设集团中心云，采用华为云盘古矿山大模型建设人工智能训练中心，推进煤矿生产智能化管理的转型。依托华为云提供的盘古视觉大模型、预测大模型，在前期通过试点场景验证了大模型在工业生产领域的能力基础上，开发和实施首批应用场景，涵盖采煤、掘进、主运、辅运、提升、安监、防冲、洗选、焦化9个专业21个应用场景，取得显著成效。

在三强的身后，百度AI云和腾讯云分别占据6.1%和7.0%的市场份额，其技术能力、生态定位与竞争策略也各有特色。

例如，百度千帆AppBuilder是中国市场上首个集成 MCP 的平台，并发布了与 MCP 结合的 Agent Pro 版本，优化了 Agentic RAG 和深度搜索等场景。中信金融控股的智能财富顾问利用其MCP工具链，客户意图识别准确率提升至90%以上。

其百舸异构计算平台优化跨区域混合训练，10000卡集群的配置时间从数周缩短至1小时。

腾讯云的优势体现在行业特定解决方案上。微众银行利用混元模型和腾讯云Elasticsearch Service构建了其AI营销、风控和运营工程系统。腾讯云在全球游戏市场服务的AAA工作室占其客户群的40%以上。

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值得注意的是，Omdia报告也提到了当下国内AI云市场的一些演进趋势。

首先是集中度的提高。目前，前五大厂商占据超过75%的市场份额。其他参与者包括中国电信（5.1%）、商汤科技（4.4%）及多家中小型云服务商，合计占13.7%。

芯片自主化也成为重要趋势。昇腾910C已被字节跳动、中国电信、科大讯飞和云从科技等主要中国云厂商广泛采用。华为云作为唯一在AI云解决方案全栈都提供自主技术的主要厂商，在政府相关实体和国有企业中已经形成巨大竞争优势。

2025年还被视为中小企业AI采用的元年，积极导入AI提升生产力的热情高涨。但中小企业面临预算限制和成本敏感性挑战，这给云厂商提出了新要求——既要提供专业服务，又要控制成本。

在Omdia看来，国内目前在宏观政策导向上，正明确鼓励推动传统行业向智能化转型。制造业、金融和能源等行业的数字化转型需求旺盛。国家层面的投资基金为本土创新提供资金保障。多Agent协作、上下文工程、AI安全和大规模API调用等新兴技术概念正在从探索验证走向产业应用。

在竞争战略上，市场呈现出两种不同的基本取向。通用型厂商（如阿里云和华为云）提供端到端产品解决方案，在所有层面都有清晰且独特的产品策略；而Omdia定义的专业型厂商（如百度AI云、腾讯云和火山引擎）更专注AI IaaS和MaaS，将AI PaaS和MaaS融合成单一解决方案，特别注重计算实例和API调用。

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总的来看，市场面临多重挑战。高端GPU供应短缺仍未完全缓解，标准化和成本控制问题阻碍着中小企业广泛拥抱AI。

目前，AI云市场客户主要来自三个群体：政府机构（优先考虑安全）、传统行业（寻求可靠性）和技术创新者（专注创新速度）。AI云解决方案需要与现有信息技术和运营技术系统无缝集成，这一要求在企业数字化转型中变得越来越重要。

这些领先厂商凭借全栈技术能力建立了高进入壁垒，不过，地缘风险不确定性给行业埋下变数。每次贸易政策调整，都可能影响产业竞争格局。

在这场竞争中，每家厂商都在寻找突破路径。阿里云依靠技术全栈和生态优势巩固领先地位，火山引擎借助字节跳动的技术积淀追求快速增长，华为云聚焦政企市场走自主可控路线，百度和腾讯在各自擅长领域深耕细作。

通用型厂商通过端到端控制赢得大客户信任，专业型厂商凭借API调用和计算实例的灵活性实现快速增长。谁能率先突破芯片瓶颈和生态壁垒，将决定这个预计到2030年达到268亿规模的市场未来格局。

AI云市场从云原生向AI原生转型的进程正在加速，黄金时代才刚刚开始。

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