【文/观察者网专栏作者 潘攻愚】

“2023年，中国大陆半导体销售市场份额占全球7%。”

上个月，美国半导体行业协会（SIA）发表了《2024美国国家半导体行业报告》，上述数据就出自本报告。

7%，这个数字不仅低于欧盟日韩，而且仅是美国的七分之一。

其实SIA每个月都联合世界半导体贸易统计（WSTS）组织，发布全球区域性半导体销售报告，以7月份数据为例，如下：

从这份表单中我们看到，无论是单月销售数据、全年销售数据还是三个月的均值，中国大陆都稳稳占据全球三成左右的销售额，何以在这份年度重量级的行业报告中变成了7%？

SIA在报告中没有给出具体的数据统计或者计算模型，只是在附录中标明“本报告选择了和波士顿咨询集团（BCG）、牛津经济研究院合作，采用独立调查数据和行业咨询公司数据相结合的计算模式”。

不管如何，7%这个数字过于“魔幻”，距离现实过于遥远。

SIA自诩为美国半导体本土产业最强大，最有话语权的商界联合体。2023年美国半导体销售总额达到2640亿美元，SIA成员占美国半导体行业总销售额的99%。

SIA还以定期选举“轮值话事人”的方式作为行会代表与美国高级政府官员接洽，是美国商务部产业调研的重要帮手，在美国本土政策制定、展会招商、行业咨询方面发挥着举足轻重的作用。

以专业性和权威性著称的SIA何以在这份行业影响度极高的报告中出现如此错误？

我们可以将其称之为“破防式谬误”，SIA正在大变脸。

变脸之一：对华叙事从合作到对抗

长期观察和分析全球半导体数据的业内人士应该熟悉SIA的调性，多年来该组织一直强调开放合作，商贸优先。

2019年美国商务部等多个部门准备对华为使出最严酷“绞杀令”之时，SIA第一时间站出来表示强烈反对（如下图），认为全面断供华为最终会损害美国半导体厂商的利益，而且必定会刺激华为打造全面自主产业链的雄心：“国家安全不能以削弱美国半导体的竞争力为代价。”

2022年，全球“缺芯潮”愈演愈烈之时，美国商务部向50大全球半导体公司、机构、个人发出供应链调研问卷，心智观察所调查阅几十份问卷，发现SIA向美方商务部BIS的反馈最为详实。

在向商务部的陈情书中，SIA以在商言商的口吻，苦口婆心劝诫和教谕美国当局：什么是国家安全？保证供应链的健康稳定就是国家安全的最大福祉。

SIA当时指出，美国半导体行业仅次于美国制药和生物技术行业，需要进入全球市场来资助非常大规模的研发投资，以持续保持美国技术领先于全球竞争对手，即“良性创新周期”。中国是全球最大的单一市场，占2021年美国芯片收入的36%，也是半导体制造设备销售的最大市场。

理性分析先于立场站位，将国家利益置于更广阔、长远的商-政图景中，可以说，当时的SIA代表了对华高科技遏制狂潮中的一股睿智、冷静的力量。

然而，对比2019-2021年的SIA《美国半导体年度报告》，2024年版几乎再无对华合作叙事，美国半导体供应链与世界的关系，也只抽象成了一句“总部位于美国的半导体公司约四分之三的收入来自对国外市场的销售”。

在“供应链再平衡”这一章节中，我们看到了几个小段落，分别是“美国-日本”，“美国-韩国”，“美国-欧盟”，“美国-北美”应如何加强合作关系，连“美国-印度”都有较详细的阐述，而中美合作却在报告中消失了。

如果说开头第一句的谬误有可能是SIA对中国大陆的刻意扭曲的话，那么SIA在未来展望环节中同样不看好中国大陆。报告指出，2022-2032年，美国芯片制造部门的产能将增加203%，而中国只有83%，低于全球平均的108%。

这份数据如果呈堂美国商务部，那就比较尴尬了。参众两院目前在不遗余力抨击中国半导体大肆扩建产线，产能过剩扰乱全球供应链，如果中国大陆的产能增幅连全球平均值都达不到，那么，到底是谁在制造过剩产能扰乱供应链？

在这里，SIA的中国叙事面临着一个困局：如果把中国大陆未来的芯片市场增长率写得比较高，就显得给对方张目，“涨敌方士气”，只能调低数目值；但如果看空中国大陆未来成长性，却又给“产能过剩论”来了一个釜底抽薪。

这种心理上的左右互搏，是SIA主打情绪输出和政治站位，丧失产业观察格局感的表现。