岛内生态与人士布局：更外围层面上的断供视角

除了这件突发事件本身，从更外围视角上，也许能让我们对台积电此番动作的整体图景有更清晰的认识。

一年多以来，台积电已经再不断为此动作做一种铺垫。

半年前，特朗普就在各大公开信息渠道抨击拜登执政团队的“芯片法案”政策，甚至扬言中止政府补贴，取而代之的是高额的关税，在特朗普不断的“台积电偷走了我们的芯片制造业”的恫吓之下，台积电不得不更加积极地靠拢美国以保全自身看似合乎情理。

心智观察所之前曾撰文指出，四年前美国商务部实施对华为供应链全面断供以来，台积电便一直是美国商务部的座上宾，其高级副总裁Peter Cleveland曾在美国参议院任职16年，专注于企业与法律事务。而且2022、2023年台积电曾多次高调参与商务部BIS调研的“成熟制程供应链”与“汽车芯片缺芯”状况大调查。

而且如果我们盘点美国商务部、财政部和国防部之前批量产出的对华半导体“黑名单”就会发现，这些黑名单密集出现之时往往就在美国大选前后以及中期选举的过渡期间。

比如在2021年1月，“美国国会山暴乱”震惊了全世界，暴风漩涡可能在某种程度上遮蔽了另一个重要事实，那就是特朗普在离开白宫前一周，出台了他任职期内规模最大的一次对华“实体清单”，给继任者留下了一份丰厚的“政治遗产”。因此我们可以判断，在特朗普正式组阁，且能够动用两院的占据主导优势的政治势力之前，民主党将集中力量在内政外交方面发动一次反扑，台积电就是这次反扑动向的主要被拉拢者和深度参与者。

在聚焦美国大选余波和台积电经营策略的联动之外，有一个因素也不可忽视，即岛内政治生态的微妙变化。

在赖清德集团在岛内胜选之前，蔡英文团队领导下的所谓中国台湾“国科会”突然炮制出一份“国家核心关键技术清单”，其技术范围涵盖防务、太空、农业、半导体、资通安全5大领域、共22项技术；吹皱两岸半导体行业“一池春水”的，主要有锁定14纳米以下制程IC制造、异构集成封装这两项技术相关表述。

这份清单涉及芯片制造的管治范围被设置为“14纳米”。对此，中国台湾“经济部产发署长”连锦漳接受“中央社”采访时表示，这个管制的首要目的是与国际同步，与美国技术管制（14纳米作为基准）对齐；第二，台湾14纳米以下在全球市占率70%，运用在通讯、AI、车用电子等范围，属于重要的不能外泄的关键技术。

表面看上去，中国台湾地区仅台积电具备14纳米以下制程，并且在大陆没有14纳米以下的业务，而且大陆的总营收占其整体营收约12到15%；然而，事实上，这份清单的主要目的就是为了防止台积电人才被大陆挖墙脚。

2023年下半年以来，岛内对大陆的芯片猎巫风潮愈演愈烈。上海矽睿、苏州芯睿、新相微电子等公司不断被台湾当局以非法挖角，盗窃知识产权之名骚扰，再加上台积电声称的“白手套”事件，这是一系列中国台湾产业制定者当局发动对大陆总体认知战，抢在美国大选之前先送上不菲的投名状。

苏州芯睿科技“对台知识产权问题”的官方声明

这份投名状，还包括台积电让先进制程的副总王英郎接任美国亚利桑那厂CEO一职。王英郎在台积电的仕途顺遂，与成功把台积电南科14厂带上来的经验密不可分，此举也意在向美方表示派一员大将化解亚利桑那厂开工的种种困局。

以上事件，可以说为台积电对大陆各种隐性和显性的封锁埋下了伏笔。

台积电，是金丝雀，也是指明灯

在台积电断供事件不断发酵的过程中，已经有不少调研机构，包括一些自媒体对大陆产业链可能造成影响做了初步分析，目前较为模糊的共识是，将台积电作为马前卒的BIS即将出台新一轮管制细则，对2023年10月8日的“算力密度”等再进一步细化，也有可能将修正去年10月台积电申请的VEU即“验证最终用户”计划，这将允许台积电无需单独批准即可进行出口，获得美国的永久豁免，可以向该公司在中国南京28nm工厂供应美国设备。

虽然大陆地区占台积电总营收目前只有15%且有潜在的不断下降趋势，但7nm及其一系列配套管制条目如die size，算力、晶体管密度的管制依然会对国内不少芯片厂家造成较为严重的影响，其中以智能座舱/ADAS、CSP（云服务商）和需要海量数据处理的互联网企业受到的第一波冲击最大。

比如蔚来的神玑NX9031，作为全球首颗5nm智驾芯片，拥有超过500亿颗晶体管，采用32核大小核CPU架构；再比如小鹏图灵芯片，40核处理器，可本地运行30B的参数的大模型，集成2个NPU。两家均对标英伟达的Orin，处在被断供的危险边缘中。

再比如小米宣称的自研3nm芯片虽然不在AI/GPU范畴中，且用于消费类电子产品，但以晶体管密度算之是否也需要额外通过台积电特批流片？

除此之外，需要大模型训练的百度、阿里、字节跳动等依然需要台积电7nm以下GPU代工作为AI加速器；至于用于数据中心的高带宽交换机芯片等是否也在被“卡脖子”范围之内，目前尚未可知。

有能力承接7nm以下流片的代工厂除了台积电之外还有三星foundry。心智观察所在就从台积电转单至三星的可能性方面第一时间联系了三星相关部门，截至成稿时止尚未得到答复。

不过，前台积电工程师、蓉和半导体咨询公司CEO吴梓豪告诉心智观察所，如果此次遏制手段最终是通过美国商务部BIS力出一孔，形成需要拿到许可证（License）才能为中国大陆先进芯片代工的局面，那么三星代工厂毫无疑问也和台积电待遇一样，无法服务中国大陆客户。

前不久大热的好莱坞电影《异形·夺命舰》中，我们看到未来人类在殖民外星球，实施太空外开矿时，矿工依然提着金丝雀的鸟笼子以预警矿井内潜在的危险，隐喻着高科技的发展依然无法代替最基本生物元体的作用。

这一次，台积电继续扮演了中国大陆半导体“矿井中的金丝雀”的作用，他们事先发出了警报，在美国逐步挖空和吃干抹净台积电岛内先进工艺资源之前，他们与美国的每一个微观层面的政商互动，既是预警，也是指明灯，照亮大陆半导体前进的方向。

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