欧盟战略项目推动下的全球关键矿产治理变迁

欧盟关键矿产战略项目并非简单的“资源获取”举措，而是通过“供应链区域化、价值链垂直化、竞争模式创新”，推动全球关键矿产治理格局深刻变迁，对全球资源产业链版图产生深远影响。

一是供应链区域化、多极化趋势加强。

过去二十年，全球关键矿物供应链高度集中于少数国家。欧盟或将改变这一格局，形成内外结合、多极并存的供应链体系。未来以欧盟、美国、日本为代表的西方盟友建立起相对独立的关键矿产供应链，或将与中国凭借先发优势构建的现有供应链网络并行存在。欧美一方面提升内部产能，另一方面从盟友和伙伴国获取原料，通过“友岸外包”（Friend-shoring）策略推动全球供应链向多个区域中心并存发展。

二是国际资源投资和贸易博弈加剧。

随着欧盟、美国纷纷涌向第三国争夺锂、钴、稀土等资源，新一轮全球“资源争夺战”已经打响。中国企业深耕多年的刚果（金）钴矿、几内亚铝土矿等项目，正迎来西方竞争者的挑战。美国主导的“矿产安全伙伴关系”（MSP）联合了欧日等国采取协调行动，帮助一些国家开发矿产以限制中国的资源影响力。加拿大政府禁止中国资本投资其境内锂矿等关键矿业，以保障本国和盟友的供应安全。欧盟在与加拿大、澳大利亚等国达成双边关键矿物协议时，亦强调对等开放与产业合作。这实际上是在构筑一个排他性的资源联盟，即联盟内成员间强化合作，而对被视为“不可靠供应方”的联盟外国家提高准入门槛。

欧盟已表示将打击原材料领域的不公平贸易做法，必要时会使用贸易防御工具。这意味着如果中国对欧关键原料出口采取配额制或实施禁令，欧盟可能施加报复性限制，加速摆脱对华依赖。关键矿产供应链正在从单纯的商业考量转变为带有“阵营色彩”的地缘经济竞赛。

MSP合作伙伴包括澳大利亚、加拿大、爱沙尼亚、芬兰、法国、德国、印度、意大利、日本、挪威、朝鲜共和国、瑞典、英国、美国和欧盟 (由欧盟委员会代表)。 图自美国国务院官网

三是资源国议价权提升，供应模式演变。

大国竞相争夺之下，一些资源丰富的发展中国家地位上升，获得更大议价空间。印尼近年凭借镍矿丰度，通过禁原矿出口迫使中日韩企业在当地建厂，实现了从资源输出向本地加工的价值链跃升；阿根廷、智利和玻利维亚等拉美国家加速组建锂矿联盟“锂佩克”，希望通过集体谈判收获更多利益。欧盟声称其境外合作项目将促进第三国的“当地价值创造”，实际是试图以合资建厂、技术援助等方式与资源国深度绑定。

长远来看，在供需双方更强调伙伴关系和本地增值的趋势下，传统上“原料—加工—制造”完全地理分离的旧模式可能部分改变。一些矿产将更多地在产地初加工，再由终端消费国进一步精炼或制成产品。各国也更注重循环回收、替代材料等途径，以降低对原生矿物的需求。这些变化一定程度上缓解了传统供应链垄断局面，但也可能带来效率降低、成本上升等问题，这意味着未来全球关键矿产价值链可能呈现供应多元化与成本高企并存的特征。

需要强调的是，全球绿色转型对关键矿产需求激增这一大背景，使各国在资源博弈中更趋审慎。新能源汽车、储能设备、电网升级、航空航天等领域的发展将导致未来几十年对锂、钴、稀土、铜等需求呈指数级上升。若因地缘政治对立导致供应链割裂、技术封锁，不仅可能引发阶段性供给失衡和价格剧烈波动，还将掣肘碳中和与科技创新进程。这种“两败俱伤”局面并非各方初衷。因此在博弈之外，主要经济体也有动力通过对话与合作为供应链稳定设置一些“护栏”。

当前尽管西方在关键矿产上对华警惕，但欧盟并未像对俄能源那样立即切断对华矿物贸易，而是采取渐进式“去依赖”。这表明，短期内中国仍是不可替代的供应方，各方只能一边调整优化供应链，一边维持基本的贸易往来。可以预见，未来全球关键矿产格局将是在竞争中寻求相对平衡，既存在明显的阵营化趋势和零和博弈色彩，又不得不在一定程度上保持合作，避免供应链彻底断裂。

欧盟关键矿产布局的地缘影响及中国应对

我国是全球关键矿产的“加工大国”与“出口大国”。欧盟关键矿产战略布局直指对华资源依赖问题，中欧在新能源和高技术供应链上的竞争态势加剧。欧洲一方面投入巨资加强锂、钴、镍等电池金属的掌控，另一方面对迅速占领其市场的中国电动汽车开展反制措施（如2023年欧盟对中国电动汽车补贴启动反补贴调查）。欧盟希望通过建立相对独立的电池原料供应体系，将使其本土车企免受中国电池原材料价格波动的掣肘，并削弱中国电池厂商的成本优势。这将影响中国新能源汽车在欧洲的竞争力，甚至关系到全球电动汽车产业格局变迁。

在可再生能源领域，情况类似。以风电为例，风力涡轮机所需的高性能永磁体高度依赖中国提供的镨钕、镝铽等稀土金属。欧盟试图通过开发澳大利亚等地稀土矿、建立本土分离能力以及加强废旧磁铁回收，来满足一部分需求。与此同时，中国也在开发稀土磁铁替代技术（如无需重稀土的新型磁材）和改进回收利用，以防范潜在的供应制约。这种你追我赶的局面，体现了技术与资源的双重博弈。在太阳能光伏产业，关键材料多晶硅生产中国占比过半，欧洲短期内难以改变这一现实，但也在谋求通过技术革新（如钙钛矿电池）和贸易手段来降低对中国在光伏供应领域的依赖。

国防与高科技方面的中欧博弈更为敏感。欧盟官员明确指出，“没有稀土就不可能有国防工业”，而目前欧洲许多军工特种金属近乎100%依赖中国。这显然令欧盟难以容忍。欧盟关键矿产战略的一个直接目标，就是为军工产业寻找可靠的原料来源。欧盟或将进一步联合美国、加拿大等盟友共同建立国防材料供应链，从矿山开采到磁性材料、合金生产都尽可能自主可控。这将对中国相关行业构成长期压力。与此同时，中国也在加紧摆脱对西方的高科技原料依赖，如实现高端碳纤维、航空发动机合金材料的自主生产，加强国内芯片产业上游材料（如硅片、电子气体等）的自给。这实际上形成了双向脱钩趋势，最终可能出现中欧在一些高端产业链上各自形成较为完整的体系，彼此关联度降低。

欧盟安全研究所分析师乔里斯・特尔在欧洲经济论坛撰文称，如果中国利用其关键的原材料优势对美国进行报复，欧洲将难以全身而退。 欧盟委员会官网

尽管竞争态势明显，中欧在关键矿产相关领域并非完全没有合作空间。双方在应对气候变化、推进能源转型上有共同利益，都需要稳定可靠的的原料供应。短期内欧盟仍离不开中国大量的锂电材料、稀土产品，中国也需要欧洲市场来消化本国光伏组件、电动汽车零部件等。如果任何一方贸然切断某一关键产品出口，双方产业都会受损。这种“相互依存”将在未来一段时间内持续，为双方保持理性对话提供了基础。

此外，中欧在标准制定、绿色矿业、材料回收等领域也存在共同诉求，合作并非零和关系。通过产业对话，中欧或可在第三国矿业投资中探索第三方市场合作模式，携手助推相关国家提高采矿水平和环保绩效。虽然目前中欧政治互信程度使得这种多赢合作难以大规模展开，但从长远来看不应排除这种可能。

总体上，欧盟关键矿产战略的推进将给中国带来“供应链替代、技术壁垒、地缘挤压、规则约束”等挑战，同时也提供了推动合作的新契机。欧盟强力行动背后反映出自身战略脆弱环节的焦虑，短期内其资源自主目标与执行力之间仍存在一定落差。在全球化高度交融的今天，中欧两大经济体完全脱钩并不现实，有限度的竞争与合作将长期并存。

对此，中国既要积极维护自身战略利益，夯实自身资源安全和产业竞争力，也需保持开放姿态，在国际规则框架内寻找合作机遇，防止冲突演变失控。为实现“内外协同、攻防并举”，中国可通过强化国内保障、优化海外布局、突破核心技术、参与全球治理等多个方面，切实维护关键矿产安全，稳步提升产业国际竞争力。