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郭微微:欧洲制造业大转移,中国有哪些优势?
最后更新: 2022-10-14 16:34:44【导读】 根据商务部9月份公布的数据,2022年1-8月,中国实际利用外资同比增长20%,高技术产业实际使用外资同比增长33.6%,是同期中国整体吸收外资增速的两倍有余。
7月19日,德国化工巨头巴斯夫集团,在与湛江洽谈5年后,突然加速确定合作。同时,瑞士的英力士、法国的道达尔、西班牙的达诺巴德等一批企业已经与国内多个城市达成合作。
欧洲企业转移带来的影响是什么?欧洲企业转移到中国和美国是否会使得全球制造业相对优势的重新评估?中国承接这部分能源密集型订单和产能,可能产生哪些正反面影响?天风宏观助理研究员郭微微做出以下解读。
·能源密集型企业转出欧洲
观察者网:欧洲钢铁、化肥、电池等能源密集型企业将业务转移出欧洲,这是一种新现象还是过去已经有所迹象?其背后有哪些原因?
郭微微:欧洲业务转移可以分为两个方面:一方面是出口订单转移,另一方面是产能转移。从出口订单来看,疫情之前我国已有出口份额的稳步提升,这也是一些产业的比较优势不断积累,从而在全球贸易中分得更大份额。
在疫情中,海外一些国家受制于供应链问题,业务出现了中断,但我们国内的供应链是相对比较稳定的,业务可以正常开展,所以顺理成章地“吃掉”他们那一部分份额,撑起了我们过去出口的高增。
现在大家很担心,在海外国家陆续复工复产后,我们的这部分份额和订单会不会很快回流。目前来看中国制造仍具有一定韧性,尤其是在我国的一些比较优势行业,比如化工、机械、电气、汽车及其零部件等等。
最近的数据显示,由于欧洲能源成本对其本土工业生产的限制,因此订单的转移又出现了一波加速。从订单增长量来看,主要原因是我们的生产优势在不断积累,包括中国企业的口碑,企业产能呈逐步上升的状态等。
从产能角度来看也有迹可循。根据FDI(国际直接投资)的数据,欧洲的对华投资很早就开始了。比如,巴斯夫过去几年一直在对中国投资,建设一体化基地,今年进一步加速。今年4月,巴斯夫在南京的一体化生产基地举办了一个扩建项目;9月,在广东湛江又正式投产了一个一体化基地。我们国家对此很重视,出席的领导人规格也很高。
所以,业务转移加速不是一种新现象,而是对过去趋势的延续。能源危机是短期的催化因素,其背后原因是中国不断积累优势、不断提升的全球产业链位置。
江苏盐城:机械工人流水线上赶制订单。图源:视觉中国
观察者网:比利时首相警告欧洲可能经历“去工业化”的风险,高盛判断欧洲的衰退不可避免,这种制造业转移对欧洲来说意味着什么,尤其是在当前欧洲经济不振、通胀高企的情况下?
郭微微:无论是能源问题导致或助推了欧洲经济不振,还是造成了高通胀和制造业转移,背后的原因是相通的。制造业转移对于欧洲来说一定是负面情况,但欧洲也没有办法解决这个问题。
在俄乌战争的背景下,欧洲作为一个能源高度对外依赖的经济体,为了在能源领域“去俄化”,尤其在欧洲电力市场采取边际定价政策的条件下,电价和气价是强相关的。
在旧能源体系之下,欧洲煤炭、石油、天然气对外部高度依赖,因此它也是发展可再生能源最积极的经济体之一。然而,现在能源转型的矛盾被进一步激化了。所以,欧洲正不计一切代价地在能源领域“去俄化”,导致燃气气价出现非常高的抬升。
这个问题在我们的报告中也提到,如果看气价指数,今年二季度以来,中国的燃气均价大概是0.7万元每吨,德国均价大概是中国的2到3倍。欧洲的燃气价格出现了非常大的抬升,但欧洲的电力市场具有高度市场化的结构,采用的是“边际定价法”,这使得电价跟燃气价格高度挂钩,致使欧洲各国电价出现明显升高。
8月德国平均的现货批发电价基本上是0.5欧元每股,这是去年同期4到5倍的水平,也是中国电价的4到5倍。欧洲有很多高耗能、高耗电行业,完全没有办法正常开展业务。
具体到不同行业,钢铁业可能会存在200美元左右的单吨成本价差,200美元差不多就达到了限价的一半。电解铝行业作为耗电大户,差不多会有5000美元的单吨成本价差,远高于它的现价3000美元。还有合成氨,不仅要耗电还要耗气。如果把电价和气价同时上调,一吨的价差也会达到3000美元,而它的现价仅有4000美元。在这种条件下,欧洲很多工厂没有办法正常生产。
欧洲最大的安赛乐米塔尔钢厂关闭了中型钢厂,还有其他减产、停产行为。其他炼铝厂也没办法正常开展业务。巴斯夫选择购买氨,而不是去做氨的合成,以此保证不停机,但多多少少都会对产能产生影响。
工业企业无法正常运转,使得欧洲经济不振,高通胀也使得制造业、尤其是一些跨国巨头向外转移。这对欧洲非常不利,也是欧洲面对俄乌冲突,开展能源转型的原因。
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本文仅代表作者个人观点。
- 责任编辑: 刘惠 
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