AI落地加速，中国半导体为何更需理性协作？

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AI落地加速，中国半导体为何更需理性协作？
- 吕栋lvdong@guancha.cn
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2026-02-10 11:06:37 字号：A- A A+ 来源：观察者网

文观察者网吕栋

全球科技产业的钟摆正剧烈摇晃在两个极端之间。一端是人工智能（AI）的史诗级爆发。大模型参数向万亿级迈进，算力需求呈指数级跃升，物理世界的数字化重塑正在以前所未有的速度展开。另一端则是在“脱钩断链”、“小院高墙”的叙事体系下，半导体产业正被粗暴地拉入“站队逻辑”。

舆论场上，非黑即白的零和博弈论调甚嚣尘上，似乎对于中国半导体产业而言，封闭与对抗已是唯一的发展逻辑。在这种情绪化的对立中，焦虑被不断放大，理性的声音往往被淹没。然而，当我们抽离出喧嚣的舆论场，将目光投向产业运行的深层逻辑，会发现现实给出的答案截然不同。

2025年以来，全球人工智能进入密集落地期，芯片产业重新回到供不应求的结构性周期。荷兰光刻机巨头ASML被视为半导体行业的风向标，其业务情况能够为观察芯片行业发展动向提供重要参考。ASML近期发布的2025年第四季度和全年财报显示，公司全年销售额达327亿欧元，刷新历史纪录，而其中一个极具现实意义的细节是，2024年-2025年，中国大陆连续成为ASML设备出货量（即净系统销售额）最多的地区。不仅如此，美国半导体设备巨头泛林、应用材料的第一大供货地也依然是中国。

客观的财报数据，能够穿透情绪化声音，反映出半导体产业的理性现实。一方面，地缘政治的紧张并未消失；另一方面，全球最关键的半导体设备制造企业，依然与中国市场保持着密切、持续的产业连接。这绝非偶然，再度佐证了，中国半导体产业真正需要坚守的，绝非被情绪裹挟的对抗逻辑，而是在竞争中保持开放协作的能力，这是AI时代技术演进与产业升级的现实需求。

AI 爆发，如何推升半导体产业协作

围绕AI和半导体的讨论，外界长期存在一个被不断放大的结论：AI依赖先进制程，先进制程决定一切。这种判断在逻辑上有一定合理性，却并非全貌。

当我们剥开支撑AI系统的架构，会发现一个庞大而复杂的“金字塔”。底层可能是英伟达的先进制程GPU，但支撑起整个塔身的，是应用端海量的、基于成熟制程制造的配套芯片。

试想一辆搭载自动驾驶功能的智能汽车，其核心区域控制器可能需要7nm或5nm芯片，但全车遍布的数十个传感器（激光雷达、毫米波雷达）、负责电能调度的电源管理芯片（PMIC）、驱动电机的IGBT/SiC功率器件，以及负责车路协同的通信芯片，它们绝大多数都来自28nm、45nm甚至90nm的成熟制程产线。同理，在机器人关节控制、物联网（IoT）边缘节点的感知传输中，成熟制程芯片扮演着不可替代的“神经末梢”与“血管”角色。

换句话说，先进制程决定了AI能“思考”多快，而成熟制程决定了AI能否“感知”世界、“驱动”肢体，并以可负担的成本真正走进现实。正是在这一维度上，中国在全球半导体产业链中的地位，非但没有因制程封锁而削弱，反而在AI应用爆发的前夜显得愈发关键。

一方面，中国拥有全球最完整的制造业体系，提供了最复杂、最丰富的AI落地场景。这些场景对芯片的需求呈现出“海量、多样、高可靠性、成本敏感”的特征，而这正是成熟制程的用武之地。另一方面，AI加速向具身智能、智能制造等领域渗透，这些应用的共同特征是，不再单纯追逐摩尔定律的极限线宽，而是更看重定制化能力与供应链的稳定性。

中国并不是不需要先进制程，而是在AI驱动的需求下，中国对成熟制程的需求和产能，同样呈现出高度稳定、持续扩张的特征。因此即便先进制程遭遇封锁，但在成熟制程这片广阔的“腹地”，中国与全球芯片产业链的连接依然紧密。

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