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单季净利润仅台积电1%,中芯国际8000亿市值是泡沫吗?
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连政脑子比手慢系列
最后更新: 2024-11-07 23:30:57(文/观察者网 连政 吕栋)
11月7日晚间,中芯国际披露的财报显示,2024年第三季度,该公司实现营收156.09亿元,同比增长32.5%;归属于上市公司股东的净利润10.7亿元(1.49亿美元),同比增长56.4%。
前三季度,中芯国际实现营收418.79亿元,同比增长26.5%;归属于上市公司股东的净利润27.06亿元,同比减少26.4%。
对于三季度营收和净利润增长,中芯国际表示,主要是由于晶圆销售量同比增加和产品组合变化所致。
自9月底以来,中芯国际股价持续震荡上涨。截至11月7日收盘,该公司A股股价较9月低点已上涨143%,目前A股总市值为8125亿元,港股总市值目前为2253亿港元。
中芯国际股价走势
中芯国际管理层透露,2024年三季度,该公司收入环比上升14%,达到21.7亿美元,首次站上单季20亿美元台阶,创历史新高。新增2.1万片12英寸月产能,促进产品结构进一步优化,平均销售单价上升;整体产能利用率提升至90.4%,毛利率提升至20.5%。
观察者网查询发现,2024年三季度,台积电合并收入235.04亿美元,同比增长39.0%,环比增长12.8%;净利润为100.58亿美元,同比增长54.2%,环比增长31.3%;第三季度毛利率57.8%,环比提升4.6个百分点;第四季度的毛利率预计将达58%。
由此可计算,中芯国际三季度营收是台积电的9%左右,而净利润只有台积电的1%左右。
目前,台积电美股市值约为1万亿美元,滚动市盈率31倍,而中芯国际A股的滚动市盈率为211倍。换句话说,中芯国际的估值要比台积电贵得多。
调研机构TrendForce发布的统计显示,2024年二季度的全球晶圆代工市场,台积电的市占率为62.3%,三星的市占率为11.5%,中芯国际为5.7%,联电为5.3%,格罗方德为4.9%。
图源:中芯国际财报
根据财报,2024年三季度,中芯国际收入按地区来看,中国区仍然是大头,占比高达86.4%,美国区为10.6%,欧亚区占到3%。相较二季度,中国区占比增长6.1个百分点,美国区下降5.4个百分点。
从晶圆收入分析来看,按照应用划分,来自消费电子领域的营收占比最高,为42.6%;其次是电脑与平板,占比为16.4%;互联与可穿戴方面的营收占比为8.2%;来自工业与汽车领域的收入占到7.9%。
2024年第三季度,中芯国际资本开支为11.79亿美元,2024年第二季为22.52亿美元。
第四季度,中芯国际给出的指引是收入环比持平至增长2%,毛利率介于18%至20%之间。
同日,中芯国际还公告,由国家集成电路产业投资基金股份有限公司提名之候选人黄登山,获委任为该公司第一类董事、非执行董事及董事会提名委员会成员,自2024年11月7日起生效。陈信元获委任为该公司第三类董事、独立非执行董事、董事会审计委员会主席、薪酬委员会成员及提名委员会成员,自2024年11月7日起生效。
简历显示,黄登山现年57岁,2021年5月13日至2023年5月11日担任中芯国际非执行董事,现担任中芯国际若干子公司的董事。黄登山2015年5月至今任国家集成电路产业投资基金股份有限公司副总裁;2019年9月至今任国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司副总裁;2024年8月至今任国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司副总裁;曾于1989年7月至2014年9月先后在财政部预算管理司、基本建设司、经济建设司工作。
陈信元,现年60岁,现任上海财经大学会计学教授;兼任教育部会计学教学指导委员会主任委员,中国会计学会副会长,上海市会计学会会长;曾任上海财经大学副校长、会计学院院长。
本文系观察者网独家稿件,未经授权,不得转载。
- 责任编辑: 连政 
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