观察员
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叮咚买菜首次盈利，吃完最后的疫情红利怎么办？
通过自有供应链来尽量减少中间环节控制成本，另一方面提高产品开发力，可以看出，在烧钱换规模之后，生鲜电商的发展进入了一个新的阶段。
但也要注意，在战略性收缩和供应链的开发之外，疫情等影响也是一种特殊的推动力。梁昌霖表示，“如果说疫情对业务有一些客观上的推动力，更多的是疫情推动了整体线上渗透率的提升。而在疫情期间，供给缺乏，也是用户深度体验叮咚差异化的好商品的好时机。”
其实在2022年第二季度时，叮咚买菜就曾实现过阶段性盈利，那也是叮咚买菜首次实现季度Non-GAAP净利润转正，达2060万元。但到下一季度，Non-GAAP再次亏损2.852亿元。二季度电话会上梁昌霖也坦言，当季的盈利一定程度上受到了疫情影响。
与此同时，叮咚买菜2022年第二季度营收为66.34亿元，较2021年同期的46.46亿增长42.8%，第三季度营收59.43亿元，环比二季度下降10%，即使同比2021年也下降了4%。2022年二季度这种因疫情波动带来的营收增长，在疫情对居民正常生活影响越来越小的情况下，显然不可能长久。
在2022年第四季中，随着疫情防控调整，各地迎来一波感染高峰，居民转向线上购买，相关订单量大幅提升，一定程度上有助于业绩的提升。
但进入2023年，随着防控政策的优化，居民的线下消费更加便捷，线上生鲜产品的消费可能相应减少，亦有可能给生鲜电商玩家们的业绩增长带来一定程度的影响。此前艾媒咨询的报告就指出，高达75%的用户表示，疫情封控是他们提高生鲜电商平台复购率的首要原因；另有56%的用户表示，不会放弃线下购物习惯。
另一方面，从过去的“规模不经济”切换到“盈利优先”的战略性收缩，背后的潜台词便是暂时放弃全国市场，这就意味着增长空间变小了。而每个地区情况各异，叮咚买菜往后能否顺利将“长三角地区季度内实现UE翻正”复制到其它城市也是个未知数。
值得注意的是，长三角地区也是盒马的核心地带，叮咚买菜还要面临来自竞争对手的压力。盒马CEO侯毅曾在全员内部信表示，2022年是盒马新零售的成熟期，实现了运营效率的提升，并形成了以自有品牌体系和全球化直采体系的商品力，保持了业绩的高速增长，也实现了主力业态盒马鲜生的盈利。
与叮咚买菜不同，盒马的“仓店一体”模式还能满足消费者线下的即时购物需求，更加贴近市场，理论上能满足的消费者更多，也可能更具粘性。叮咚买菜能否突破对手重围尚有待观察。
2022年第四季度的业绩，起到了一定提升资本市场信心的作用，财报发布当天美股叮咚买菜便大涨20%。但昨晚美股收盘，叮咚买菜暴跌16%，5.2美元的股价，相较上市之初46美元的高点，已经跌去接近九成，彻底修复资本市场的信心，还需要很长一个过程。
在线上生鲜消费需求面临考验和外部竞争的压力下，如何维持住用户的粘性，成为叮咚买菜们的需要考虑的问题。
标签 叮咚买菜- 责任编辑: 贺喜格
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