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三星暂停采购、戴尔砍单50%,消费电子行业“凛冬已至”
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吕栋lvdong@guancha.cn
最后更新: 2022-07-12 08:48:44【文/观察者网 吕栋】
炎炎盛夏,中国多地正遭受着阳光的炙烤。但对全球消费电子行业来说,凛冬却已然到来。
受俄乌冲突、全球通胀、疫情造成的供应链中断等因素影响,消费者对经济走势的预期逐步悲观,全球消费电子需求也因此明显收缩。进入2022年,从手机到电视,从笔记本电脑到平板电脑再到台式机,几乎所有消费电子产品的出货量都在下滑。
这种背景下,行业砍单声绵绵不绝。7月10日,台媒援引岛内消息称,三星将延长“暂停采购零部件”的期限,由于部分产品库存过高,甚至到年底都不用进货。与此同时,美国PC巨头戴尔也被传出为了避免存货跌价,整个PC产品线将砍单50%,不论之前是否签署供货及数量保证协定。
在此之前,连晶圆代工龙头台积电也被传为砍单对象,客户包括苹果、AMD、英伟达等半导体巨头。
从企业经营数据来看,衰退的确已经到来,只是不同企业程度不同。6月,台积电营收环比下滑5.3%,联发科营收环比下滑2%,舜宇光学手机镜头出货量环比下滑20%;美光也将出现两年多来首次营收同比下降。
行业周期逆转之际,资本市场也在用脚投票,美股费城半导体指数自年初以来已下滑近40%,多家世界知名半导体公司遭到抛售。A股和港股市场,中芯国际、韦尔股份、舜宇光学、京东方、华星光电、格科微、中颖电子、维信诺等手机产业链企业,也均不同程度从高点回撤。
美股费城半导体指数走势
暂停拉货比砍单更糟糕
“三星延长暂停拉货的时间比砍单还糟糕,毕竟砍单只是订单量缩水,暂停拉货则是订单量等于零。”一位台湾岛内电子行业人士坦言。
7月10日,联合新闻网、《经济日报》等台媒报道,韩国消费电子巨头三星由于去库存的进度不及预期,近期已陆续通知台湾岛内供应链企业,原定暂停进货到7月底的计划,现在要延长到至少8月底,部分产品甚至到年底前都不会再进货。
台媒报道截图
作为韩国最大的企业,三星其实自己也有面板、存储器产线,甚至也可以自研自产手机处理器,因此部分终端零部件可以实现自给自足。但出于成本、产能和性能等方面的考虑,该公司也会向境外企业采购半导体、面板和光学镜头等产品。
例如,在中国台湾半导体供应链中,晶圆代工厂联电为三星代工部分芯片,其芯片设计客户也有部分是三星的供应商;芯片设计企业联发科则在电视、WiFi与手机芯片方面与三星有合作供应关系;友达、群创等面板厂为三星供应液晶面板;联咏为三星供应面板驱动芯片;大立光向三星供应手机光学镜头等。
虽然三星手机在中国大陆几乎已没有存在感,但在全球市场依然是不可忽视的存在。
市场调研机构Canalys发布的数据显示,2022年一季度,三星以24%的份额位列全球智能手机第一,领先第二名苹果达6个百分点。
电视市场,三星也是世界龙头。Omdia数据显示,2022年一季度,三星以32.9%的市场份额位居全球电视行业第一,领先第二名LG达15.2个百分点,出货量为1614万台。
在此背景下,作为岛内经济支柱的电子供应链自然十分关注三星的一举一动。台媒指出,三星延长暂停拉货的时间,意味着该公司库存量仍然偏高,并且先前重复下单状况比预期更严重,“此举将使得电子行业下半年传统旺季几乎报销,打乱整个行业的节奏”。
岛内供应链人士坦言,单以手机来看,经销商和供应商手上的成品和半成品库存,几乎可以卖到明年第一季度,“换言之,今年底前三星都不用向供应链拉货,去库存成为其首要工作”。
三星库存量过大,与近期消费电子行业低迷不无关系。
- 责任编辑: 吕栋 
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