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工信部发声,半年涨价300%的锂电材料要降温了?
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周毅“平芜尽处是春山。”
2月28日,国新办举行促进工业和信息化平稳运行和提质升级发布会。工业和信息化部副部长辛国斌在会上表示,工信部将“着眼于满足动力电池等生产需要,适度加快国内锂资源的开发进度,打击囤积居奇、哄抬物价等不正当竞争行为。同时,健全动力电池回收利用体系,支持高效拆解、再生利用等技术攻关,不断提高回收比率和资源利用效率。”
值得关注的是,目前市场电池级碳酸锂成交价集中在人民币47-48万元/吨,相比于半年前(2021年9月1日)的价格(11.7万元)已经上涨了307%。而废旧动力电池回收领域更是乱象横生,甚至出现回收价比新货价格还要贵的情况。这引发各界有关新能源电池材料供需关系的隐忧。
据界面新闻2月28日消息,在今年两会期间,全国政协委员、宁德时代(300750.SZ)董事长曾毓群在其推动国内锂资源保供稳价的提案中提出,当前锂资源供需形势严峻,行业发展面临挑战。
上海有色网截图
我国是全球最大的新能源汽车市场。
据工业和信息化部副部长辛国斌介绍,“十三五”时期,我国新能源汽车产业发展是比较快的。年销量从2016年的50.7万辆提高到2020年的136.7万辆,年均增长率达到了28%。去年,新能源汽车产业更是交出了一份靓丽的答卷,产销双双突破350万辆,分别达到了354.5和352.1万辆,同比都增长了1.6倍,连续7年位居全球第一,累计推广量已超过900万辆。2021年新能源汽车行业取得的成绩超出了一些专家和机构的预测。
电池级碳酸锂(纯度≥99.5%),主要用于生产锂离子电池的正极材料以及电解液,是新能源汽车行业重要材料。从需求面上来看,终端新能源车的快速普及,成为碳酸锂价格持续上涨的核心动力之一。
据万得统计的市场数据,国产电池级碳酸锂在2019年年底的价格还在6万元(每吨)下方。2021年8月碳酸锂价格突破10万元关口,仅仅2个月后,其价格便突破20万关口。今年伊始,碳酸锂价格来到30万元上方;今日其(2022年3月1日)价格已经超过47.3万元。
wind截图
回收废料的价格问题,也与碳酸锂原材料齐飞。
动力电池容量衰减至额定容量的80%以下,就面临退役、被强制回收的命运。综合央视财经2月22日消息,碳酸锂和镍、钴等原材料的涨价,直接导致了动力电池回收价格飙升。有业内人士透露,从买入退役动力电池,到回收处理卖出有价金属,要经过将近三个月的时间,这就让回收企业吃到后续价格上涨的红利,毛利率几乎翻倍。
“在这种高利润刺激下,产业链中不乏囤货现象。”
江西赣州一家废旧电池回收工厂负责人表示,退役动力电池回收价格主要与电池中有价金属的含量相关,如镍钴锰锂等,基本上都是按市场价打折回收,但当前已经出现折扣系数超过100%的倒挂现象。“去年最低的时候,回收跟新货相比只有60%的价格,现在基本上折扣系数已经翻了一番,120%已经有人敢喊了。”
市场上的“奇货可居”,折射出碳酸锂总体供应不足的问题。
从锂矿需求面来看,全球总体格局是供不应求。浙商证券今年1月11日研报指出,预计到2025 年,全球锂资源供给约为142万,同期全球锂资源需求约151吨,供给缺口达到9万吨,“供应矛盾持续拉深,锂价有望高位运行”。
从供给面来看,美国地质调查局USGS数据显示,截至 2020 年末,全球锂资源量约8600万吨,其中南美“锂三角”地区(智利、阿根廷和玻利维亚交界处的高海拔湖泊和盐沼)的锂资源量之和约占全球锂资源总量的近60%,中国仅占6%。
国内锂辉石矿资源储量低、扩产进度慢,目前国内供给增量主要来自盐湖,对国外进口有较大需求。国内锂矿预计2021年产量7.2 万吨,2022年产量10.4万吨。国内进口锂矿大部分来自澳大利亚,这在全球市场整体格局中,也增加了价格上行的相关风险。
折算碳酸锂当量(LCE)反映的全球锂供需状况 浙商证券研报截图
综合《中国证券报》和《经济日报》今年1月消息,某锂业上市公司高管曾指出,2022年锂矿产能难以放量,目前仅澳洲的阿尔图拉矿业旗下矿山增量较多,澳洲2022年整体增量对应的碳酸锂产能在5万吨。而南美盐湖有望新增5万吨,但由于资源禀赋问题,扩产并不会呈现线性发展,盐湖从开建到最后达产需要3-5年。此外,南美盐湖所产锂精矿普遍较差,需要运往国内进行转化,而国内的转化产能已经饱和。
有业内人士估计,“缺矿的局面大概率将延续到2022年年底。”不过在他们看来,目前碳酸锂价格已超过实际价值,大幅上涨不具备可持续基础,应理性看待此轮价格上涨。“疯狂”背后损伤的是产业未来的发展。
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- 责任编辑: 周毅 
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