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中金公司CEO:当中国资本市场跟美国一样大的时候,谁也割不了我们韭菜
最后更新: 2021-05-12 08:32:26导读“当中国资本市场扩大成一个海洋,跟美国一样大规模的时候,实际上谁也割不了我们的韭菜,我们跟美国一样,从来没有听过谁割美国的韭菜,只有美国割别人的韭菜。”中金公司CEO黄朝晖说道。
【观察者网白紫文现场协助报道 编辑/吕栋】
证券基金以及外资持股比例持续放开等重磅政策逐个落地,让市场目不暇接,在金融开放的浪潮里,监管者如何把握开放和稳定的平衡,对于金融机构而言,有哪些期待看到的举措,有哪些担忧。4月19日晚间,在博鳌亚洲论坛“金融开放和金融合作”分论坛现场,中国证监会副主席方星海、中金公司CEO黄朝晖、上交所总经理蔡建春等人分享了看法。
“外资大进大出扰乱市场可暂停其交易”
中国证监会副主席方星海在开场白中提到,金融开放促进了A股的平稳发展,中国掌握多种手段保证金融稳定。据其透露,在A股加入MSCI和富时罗素指数之后,大规模外资进入中国资本市场,截至3月31号,外资在中国股市的占比为5%,比例还是较低,但增速较快。
“随着外资的涌入,近几年来股市运行比以往平稳了很多,一个重要的原因是外资在市场定价方面起的作用在逐渐增强。中国经济增长很快,但相对来说缺少能够挖掘价值的机构投资者,外资进来正好弥补了这个缺陷。”方星海表示。
方星海
方星海透露,往前走,中国会进一步创造条件,提高外资在这几大主要指数的占比,把A股纳入主要指数进一步提升,纳入的范围也进一步扩大,吸引更多的外资进来,这是中国想做的一件事。
针对有舆论担心外资进来之后会不会影响A股的股市稳定?大进大出怎么办?方星海补充表示,证监会对这方面高度重视,“我们会做好防范工作,比如以沪港通、深港通为例,我们保持了每日进和出的额度,进来500亿,出去的总额不能超过420亿,会起一定的防范作用”。
“我们现在对外资进来投资是看得清楚,通过两通进来的无非三种,一种是境外的散户,比例很小,不会影响我们的金融稳定,第二种是境外的共同基金、退休基金、保险公司,从事全球资产配置的资金,这是我们非常欢迎的,也是持仓当中最大的比例。还有一种是通过国外的券商的自营形式进来的,背后是对冲基金,这样的基金是我们比较关注的。”他表示。
方星海指出,从一开始设计沪深港通的时候就有规定,如果某一个外资账户资金进来造成股市大幅波动,可以暂停它交易。“所以我们是有手段防止资金大进大出、造成市场的不稳定。”
他表示,证监会高度重视安全和稳定,不断地跟境外监管部门沟通,确保两地金融市场的稳定。“在稳定方面,我们非常有信心,在开放的过程中维护资本市场的稳定。”
“中国资本市场跟美国一样大的时候,谁也割不了我们韭菜”
在金融开放浪潮下,本土金融机构面临更多的竞争还是合作?如何与外资共舞,勇立潮头?中金公司执行董事、首席执行官、管理委员会主席黄朝晖对发表了自己的看法和见解。
黄朝晖认为,中国要成功实现经济转型,资本市场的对外开放是特别关键的,也是必然选择,主要有以下几点理由:
一是转型的重要特点是要往科技创新的方向发展。在黄朝晖看来,要真正实现以科技为推动的经济转型,光靠以前的间接融资体系是实现不了的,必须在现有的间接融资体系为主导的情况下,逐步往直接融资为主导的体系转变,特别是在直接融资里加大股本融资的比重。
“我们觉得这一点非常重要,因为大家知道间接融资特别是贷款,应该是锦上添花,不是雪中送炭。从我们自己的实践来看,用股本形式的特别是PE形式来支持高科技的发展,应该是一个非常有效的措施,这在美国成功了,在中国几十二十年的实验也非常成功。”黄朝晖表示。
黄朝晖(资料图)
二是转型还需要有一个抓手。通过资本的开放,把国际上的资金引入中国,帮助中国资本市场加速实现市场化的改革,加快对外国企业的开放。
“通过资本向下的开放,通过资本市场的改革,同时促进了经济的双循环。”黄朝晖表示。
他指出,中国经济增长速度远远比其他国家要高,这个增速差会变成一个巨大吸引力,也就是外资投资中国的巨大吸引力。另一方面,抗击疫情的成功也进一步坚定了国际投资者对中国产业链的信心。
“我们可以利用这么一个机会,加速国内资本市场的改革,”黄朝晖表示,“让外资占中国股市的比例从5%提高到一个比较高的水平,比如30%、40%,这是完全有可能的。”
“这会出现中国资本市场的迅速扩大,当然了,中国资本市场扩大成一个海洋,跟美国一样大规模的时候,实际上谁也割不了我们的韭菜,我们跟美国一样,从来没有听过谁割美国的韭菜,只有美国割别人的韭菜。”黄朝晖说道。
三是外资金融机构来华对中国投行的影响。一方面他们带来了竞争,另一方面也带来了学习的机会。黄朝晖表示,从其他行业的经验看,没有发现一个行业开放了就输了,所有的行业开放了都赢了,相信在金融行业也一样。
“我们欢迎开放,我们相信开放能给中国带来利益,我们欢迎外资银行到中国这个市场同台竞争。我们也希望外国政府特别是美国政府给中国公司批牌照,比如给中金,我们在美国还没有IPO的牌照,希望我们也能在美国跟高盛同台竞争,大家公平公正的同台竞争。”他说道。
- 责任编辑: 吕栋 
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