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陈言:放弃收益率17%的中国转向东南亚,日企在考虑什么?
最后更新: 2021-09-16 09:58:0920年时间里日本对东盟投资增加了10倍
JETRO在2021年3月发表了《再验证:东盟的经济·投资环境》。其中有几点值得关注。
第一,日本财务省《本邦对外资产负债余额统计》指出,截至2019年,日本企业对东盟的投资总额为2655亿美元,占日本对外投资总额18583亿美元中的14.3%。和2000年比,现在日本对东盟的投资增加了10.6倍,和同一时期欧美韩等国对东盟的投资比,日本的增加状况尤为明显。
第二,2000年日本对东盟的投资余额为250亿美元,同年对华投资只有87亿美元,两者相差了163亿美元。而到了2019年,日本对东盟的投资余额已经比对华投资高出了1352亿美元,对两者的投资完全不在一个水平上。尤其需要再度指出的是,东盟经济总量只是中国的五分之一多一点。
第三,当日本政府指导企业将产业链从中国转移到其他地方去成为一种政策后,原本在中国的投资也有一部分转移到了东盟国家,愈发加大了对东盟投资的力度。
以笔者对日本企业技术、经营的观察与理解,日本企业的经营特点、小规模技术更适合东盟国家。
日本汽车大概于2000年之后开始对中国市场进行投资,这轮投资完成后,具有现代工业特点的大型制造技术基本进入了成熟阶段。新型高端产业技术,如半导体、大容量电池、尖端医疗装备、飞机等等,要么日本没有,要么日本不希望从其国内转移出来,或者也无力进行全生产链的投资。而小型技术,尤其是中小企业的制造技术,日本依旧在进步,与东盟国家之间的差距也仍很大,因此能够继续进入这些国家。
2017年以后,随着美国特朗普政权的上台,与中国在高科技领域的脱钩紧锣密鼓地筹谋起来。本来安倍政权就将中日视为对峙关系,日本政府开始鼓励非高科技产业也尽可能地从中国转移到东南亚等其他国际市场。安倍政权一开始就实施的“中国+1”战略愈发凸显。
从2019年JETRO对日本企业的海外事业展开的调查结果来看,将产业链从中国转移出去,主要从三个方面进行:工厂直接从中国迁移到中国之外的地方(日本、越南及印度尼西亚等国);在原材料的采购上,也从中国大陆转移到其他国家或地区;市场销售方面同样做出改变,减少在中国的销售比重。
日本在构建的主要供应链。出处:《JETRO世界贸易投资报告》(2020年版)
2020年以后,新冠疫情的到来让产业链发生了断裂。借疫情的原因,日本也加快了在中国之外的地方构筑产业链的进度。对于拜登政府提出重新构筑四大关键领域产业链,彻底与中国进行竞争的设想,菅政权当然愿意全力配合。
按当下形势来看,今后日本对东南亚的投资将愈发增多,对东盟的投资与对中国的投资进一步拉开距离,将是一件大概率事情。
舍高求低,轻视中国给日本带来的结果
一家在中国生产机械的日企总裁,前些年也积极响应了日本政府的号召,尤其在中国国内多地出现了较为激烈的涉日游行后,企业感觉有必要在中国之外的地方再建一家相同的工厂,以规避在华风险。
越南当然是首选之地。去越南建工厂的谈判、选地、招工虽然历经种种困难,但最后都克服了。不过这位总裁仍向笔者吐槽:
“越南部分官员挺腐败的。自己感觉给了官员好处,该给办事吧,但很多时候给了好处也不办事,这和以往在其他国家的经验大不一样。”
“越南人很勤奋,但毕竟没有受过产业训练。不像我们在中国,很多工人在其他工厂干过,有一定的作业经验,越南新招来的人员,几乎都对产业一无所知,以为他们都知道的事情,很多时候他们真的不懂、不会。”
工厂建成后,一个特别大的难题是,零部件在越南采购起来很费劲。这家企业在中国的时候,很多零部件在设计阶段就有中国企业参加进来,很容易进入生产阶段,换个产品也相当容易;但越南没有这样的企业,能按图纸生产就已经很好了。
“结果,很多零部件需要我们从中国运送到越南组装。这样的配套方式,让劳动力成本的缩减部分几乎看不到了。来越南,满足了一定的规避风险的需求,但没有解决企业成本问题。”总裁谈道。
再就是以越南人的消费能力,产品几乎需要全部出口到中国或者其他地方销售。“作为生产据点,本来就不能和中国比,再找不到市场,这次的投资我感觉很成问题。”总裁自己总结经验教训。
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本文仅代表作者个人观点。
- 责任编辑: 李泠 
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