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陈言:半导体大战——对立的日韩关系,损毁的供应链体制
关键字: 韩国日本贸易战日本半导体日本制裁韩国韩国被日本踢出白名单国际供应链的名存实亡
韩国半导体产业本身并不生产高纯度氟化氢、氟聚酰亚胺及光刻胶(光致抗蚀剂),其中又以光刻胶对日本的依赖最为深刻。三种工业原料的进出口量不大,日本的主要厂家为:氟化氢(Stella Chemifa、森田化学工业、昭和电工)、光刻胶(住友化学、信越化学工业)、氟聚酰亚胺(待确定),但缺失了这三种材料,韩国的液晶面板、手机显示屏等半导体产业就不得不停下来,从其他国家进口相关原材料,质量、交货期、原材料特点等等,全部适应下来,需要较长的时间,而且不一定能用好。
第二阶段对韩禁运后,安川电机向韩国出口的机器人将大幅减少,三菱化学生产的碳纤维能否顺利出口到韩国也将是很大的问题。
以韩国的研发能力、工业制造技术,在机器人及碳纤维方面和日本有不少差距,但在上述三种半导体用的原材料方面,特别是在全球供应链能发挥机能的时候,世界各国无需保有全套的工业生产能力。到产品质量最好,交货准时、价格低廉的地方,将最需要的原材料、零部件采购过来,经过加工后组装成某种模块或者半成品、成品,将这些产品重新放回到供应链上销售,各国根据自己的需求能用上最好的产品,发挥本国最专长的研发及制造能力。
2019年8月1日,韩国首尔,韩国民众在日本大使馆外举行烛光集会,谴责日本对韩国实施出口限制。(图/IC photo)
应该说上个世纪90年代以后,世界经济获得的快速发展,和构筑新的供应链有着巨大的关系。这其中中国、东南亚、韩国的经济获得了发展,美国、日本借助世界经济的发展,或者在金融方面,或者在产业基础材料及零部件的提供上获得成功,维持了经济的稳定。
但是,中国等国的经济发展速度超越了美日欧洲,让工业制造规模领先于整个世界后,美国看上去开始落后了。保持美国的优先地位成为美国民众的一种心声后,限制中国的发展便成为了美国的一种共识。于是有了美国发动的对华贸易摩擦。
日本在经济规模上比韩国大得多,但发展速度比韩国落后不少。十年前对中国的看不惯,这些年多少开始发生了一些转变,改为对韩国的极度不满。对政府政令提交自己意见的人中,95%以上的人支持政府将韩国踢出白名单就是一个很好的例证。民间有种极大的怒气,让政府已经没有耐心和韩国交涉,恨不能将韩国经济置于死地。
日本从自己的工业制造历史中深知“工业命脉”在哪里。如果说百年前是钢铁的话,现在则是半导体。按照韩国贸易协会给出的统计,2018年韩国出口产品中半导体占了21%,为1267亿美元,半导体受损几乎能让韩国在相当程度上出现经济停滞。
日本更知道,半导体需要持续不断的投资。日本在和美国竞争半导体头把交椅的时候,就是因为不能持续投资,各个企业投资金额太小,而最后败下阵来。如今在原材料上对韩国禁运,韩国企业尤其是让三星无法集中力量继续投资,逼迫其用相当大的精力去弥补韩国国内产业的漏洞,韩国半导体产业的衰落指日可待。
通过国际产业链的合作,用好自己的专长,在总成方面获取成就,这是韩国等国家快速发展的路子。俗话说“针鼻大的窟窿斗大的风”,几味原材料的缺失,让韩国料理味如嚼蜡。
让国际产业链上出现断裂,不一定对相关国家有多少好处。读遍日本的相关报道,没有找到三种原材料的日本厂商因为摈弃了韩国企业,奇货可居,今后能赚得盆满钵满。不如说韩国等国看到相关商机后,集中力量从事研发和生产,很快日本企业的优势地位就会消失殆尽。大企业产业链长,不怕缺失某个产品,小的专业化工企业,则必需改行做其他产品,今后道路会相当曲折。至于8月28日以后,强化对韩国出口的管理后,日本的出口在减少。通过出口限制而让企业获利的情况,在世界上还非常罕见。
当国际产业链在美国、日本那里发生断裂后,整个国际贸易体制将会重新组合。真正的工业化国家需要考虑全套生产模式,不能因某种原材料、部件的缺失而影响整个工业布局。花相当大的精力去补阙拾遗后,工业生产规模自然要缩减,同时减小对外部的扩张空间后,经济发展速度也会降下来。
打乱国际供应链后,美国、日本的总成能力是否会提高?从过去二十多年的工业发展过程看,让总成回归美国、日本并不是容易的事,美国、日本搬起石头砸自己的脚,这种可能性更大一些。人们能够展望的是,美日经济发展速度会进一步下滑。
半导体大战中,韩国的经济发展也会降速,但在保有了全套工业生产技术及能力后,与原材料、部件厂商的交涉能力将进一步提升。现在就看韩国能否在经济上集中精力做大事,而不是喊口号,抵制其他国家的产品,走封闭、政治运动的路子,对韩国并无好处。强化与日本的对峙后,也许日本将在不远的将来发动对韩第三波经济打击,那时更会带来日韩全社会的对峙,国际产业链也会遭遇更为深重的损失。
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- 责任编辑:李泠
- 最后更新: 2019-08-07 08:22:48
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