观察员
-
陆家嘴：拟133.2亿元收购控股股东资产，并募资66亿
（文/张志峰 编辑/马媛媛）融资“三箭齐发”之后，内房企首单并购重组及配套融资方案终于落地。
3月23日晚间，上海浦东国资委旗下上市房企陆家嘴披露收购控股股东旗下陆家嘴金融贸易区和前滩国际商务区部分资产，并募集配套资金的关联交易报告书。
根据公告，陆家嘴拟以发行股份方式购买陆家嘴集团持有的昌邑公司100%股权、东袤公司30%股权，拟以支付现金方式购买前滩投资持有的耀龙公司60%股权、企荣公司100%股权，总对价133.19亿元，并向不超过35名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金。
据悉，此次募集资金总额不超过66亿元，不超过本次交易以发行股份方式支付交易对价的100%，且发行股份数量不超过发行前陆家嘴总股本的30%。最终发行数量已经上交所审核通过并经中国证监会予以注册的发行数量为准。
公告显示，本次交易前，公司已持有东袤公司30%股权。
本次交易完成后，陆家嘴将持有昌邑公司100%股权、东袤公司60%股权、耀龙公司60%股权、企荣公司100%股权。昌邑公司、企荣公司将成为其全资子公司，东袤公司、耀龙公司将成为其控股子公司。
陆家嘴表示，通过本次重组，陆家嘴集团将位于陆家嘴金融贸易区和前滩国际商务区的优质资产注入陆家嘴，有利于更深度地参与陆家嘴金融城东扩及前滩国际商务区的开发建设和运营。
重组完成后，陆家嘴备考合并净利润、基本每股收益有所下降，主要原因系昌邑公司、东袤公司和耀龙公司处于开发建设前期或建设期。
事实上，陆家嘴筹划本次资产重组已有数月的时间。
在去年12月，“一行两会”在政策端“三箭齐发”之后，陆家嘴即成为首家公告披露重大并购及融资方案。
企业称，接到控股股东陆家嘴集团通知，为积极响应相关政策，集团正在筹划涉及公司的重大资产重组事宜。
公司拟通过发行股份及支付现金方式，购买陆家嘴集团及其控股子公司持有的位于上海浦东陆家嘴金融贸易区及前滩国际商务区的部分优质股权资产，并募集配套资金。
根据陆家嘴彼时披露的重组预案，标的公司昌邑公司、东袤公司、耀龙公司、企荣公司2022年1-11月分别实现营业收入0、0、12.16万元、2,797.68万元，实现净利润-0.09万元、815.72万元、-29.81万元、-790.71万元，11月末资产负债率分别为97%、0.05%、65%、65.4%，上市公司三季度末资产负债率约69.55%。
其中，东袤公司2021年及2022年1-11月经营活动现金流净额分别为-94.97亿元、-4.24亿元。
对此，上交所特意下发问询函，要求陆家嘴对标的公司财务信息、标的公司项目情况、同业竞争、交易安排以及未决事项等五方面问题进行说明解释。
1月9日，陆家嘴回复上交所问询函表示，标的公司项目或处在开发建设阶段，尚未取得收入；或处在运营或销售阶段，随着项目出租或销售结转将确认收入和利润，虽然存在无营收或营收规模较小、亏损的情形，但具有合理性。
通过交易，上市公司将取得陆家嘴金融贸易区和前滩国际商务区优质的土地、住宅、办公和商业物业储备，随着各项目建设、预售及运营的逐步推进，未来三年（2023年-2025年）预计将合计产生预收款项（含租金收入）近400亿元，将有效增强上市公司可持续盈利能力。
时隔三个月，重组方案终于落地。
或受此消息影响，陆家嘴3月24日股价上涨4.78%，报收10.75元，总市值433.7亿元。
本文系观察者网独家稿件，未经授权，不得转载。
标签 陆家嘴- 责任编辑: 张志峰
-
弘阳服务：2022年在管面积增长23%
2023-03-24 18:12 观网财经-房产 -
超越耐克后，安踏遇到增长瓶颈
2023-03-23 20:56 -
中海物业：营收大增34.4%，盈利能力却连年下滑
2023-03-23 18:00 观网财经-房产 -
瑞安房地产罗康瑞：要平衡利润和增长
2023-03-23 17:59 观网财经-房产 -
光明乳业，如何突围？
2023-03-23 17:59 观网财经-消费 -
1400亿境外债将重组，恒大“续命”尚需3000亿
2023-03-23 15:32 观网财经-房产 -
百度文心大模型首个行业应用落地医药
2023-03-22 17:18 观网财经-健康 -
年报难产，祥生控股集团4月3日起停牌
2023-03-22 16:58 观网财经-房产 -
华发：力保“千亿”不失，利息高过利润
2023-03-22 16:04 观网财经-房产 -
王一博救不了乐华娱乐
2023-03-22 08:46 观网财经-消费 -
品位56.63%！山东新发现富铁矿1400万吨
2023-03-21 22:20 产业万象 -
净利润减少近6成，招商蛇口要谨慎拿地、大胆理财？
2023-03-21 15:51 观网财经-房产 -
融创服务发布2022年年报，母公司的影响会逐步消除
2023-03-21 10:05 观网财经-房产 -
代建收入占比超6成，绿城管理喊话要坐稳行业龙头位置
2023-03-20 19:55 观网财经-房产 -
龙湖：财务盘面稳健、债务结构安全是穿越周期的利器
2023-03-20 19:49 观网财经-房产 -
奥司他韦翻红，曾被集采内卷的东阳光药能否突围
2023-03-20 18:02 观网财经-健康 -
TCL电子净利涨102%，能否站稳高端冲刺全球第一？
2023-03-20 17:30 观网财经-消费 -
第四次延期，恒大清盘聆讯暂定7月31日
2023-03-20 11:48 观网财经-房产 -
卤味“三巨头”正在被资本和消费者“抛弃”
2023-03-17 23:53 观网财经-消费 -
相关推荐 -
国会开支僵局难破，白宫通知员工做好“关门”准备 评论 72
假期第一天，多地火车站开启“人从众”模式 评论 107
对华征税有必要吗？朔尔茨这么回 评论 142
“为抗衡中国，美国要在太平洋海底广铺光缆” 评论 152
美国教授作证：中国绕过了我们 评论 225最新闻 Hot-
马来西亚总理：平衡东西方科技，华为将更有效参与5G建设
-
“为抗衡中国，美国要在太平洋海底广铺光缆”
-
“对华征税有必要吗？我不确信”
-
美国教授作证：中国绕过了我们
-
取消中企锂矿特许权？墨西哥矿业商会表态
-
与中国竞争？CIA捞情报有了AI新工具…
-
他回美国了，白宫：感谢中国
-
乌军方：瓦格纳集团成员已重返乌东前线作战
-
他终于道歉，“总理之路走到头了”？
-
“涉及在华芯片生产，美国将无限期延长对韩豁免”
-
在黄岩岛拆中国的浮动屏障？菲律宾谎言被拆穿
-
俄外长：准备就乌克兰问题谈判，但要考虑俄罗斯的安全利益
-
印度外长：加拿大有很多有组织犯罪分子，攻击印度被纵容
-
都想减少“对华依赖”？谈判遇挫，澳部长对欧盟警告上了…
-
俄罗斯再制裁23名英国公民，包括英国防参谋长
-
“我不会坐在那里听美国人说教，不可能”
-
Copyright © 2014-2023 观察者 All rights reserved。
沪ICP备10213822号-2 互联网新闻信息服务许可证：31220170001
网登网视备（沪）02020000041-1号 互联网宗教信息服务许可证：沪（2022）0000197
广播电视节目制作经营许可证：（沪）字第03952号
增值电信业务经营许可证：沪B2-20210968 违法及不良信息举报电话：021-62376571
沪公网安备 31010502000027号
中国互联网举报中心
上海市互联网违法与不良信息举报中心
