拼多多启动“绿鞋机制”，发债10亿美元

APP下载

扫一扫

下载观察者APP

拼多多启动“绿鞋机制”，发债10亿美元

分享到：

2019-09-29 18:20:48 字号：A- A A+ 来源：观察者网

（观察者网讯文/燕妮）9月29日，电商平台拼多多宣布以“0％到期收益率和0％票息”成功完成总计10亿美元的可转债发行，资金已经全部到账。拼多多表示，本次可转债发行所募资金将用于平台研发投入和农产品上行等业务所需的基础设施建设。

据了解，此次发行计划由于超额认购倍数较高，最终启动了“绿鞋机制（超额配售选择权）”。(观察者网注：绿鞋这一名词源于1919年成立的一家名为绿鞋制造公司的企业，该公司在1971年的股票发行中首次使用这种期权方法，是超额配售选择权制度的俗称，也叫超额配售选择权）。本次“8.75亿美元的可转债发行计划”的初始认购人全额执行了额外1.25亿美元债券的购买权。

公开资料显示，可转债发行即可转换公司债券，它规定持有人有权在规定在期限内，按照一定的比例和相应的条件，将其转换成确定数量的发债公司的普通股票。拼多多在此次发行中便具有“发行人赎回权”（Issuer Call Option），“自2022年10月1日起，如拼多多在连续30个交易日期间的任何至少20个交易日中，股价均达到可转债有效转股价的至少130％，则拼多多方面可以现金的方式赎回全部或部分本次发行的可转债”。

市场人士对此项条款解读时表示，当这一条款被触发时，公司可选择按原价赎回可转债，而股价已经涨了130％，没有投资人会愿意被原价赎回，所以这个条款“相当于一个变相的强迫转股动作”。

拼多多宣布以“0%到期收益率和0%票息”完成总计10亿美元的可转债发行。

据了解，由于本次发行认购踊跃，最终拼多多可转债利率按照区间下限0.00％定价，转换溢价则能够按照上限37.5％定价，创下过去15年中概股科技公司首个0％到期收益率和0％票息发行可转债的纪录。
本文系观察者网独家稿件，未经授权，不得转载。
标签拼多多发债超额配售
- 责任编辑: 程北墨
- 投220亿建重卡产业园，三一集团今年销售或破千亿
  
  2019-09-29 17:27 TMT观察
- 格兰仕宣布进军芯片明年将应用于全线家电产品
  
  2019-09-29 16:03 商业
- 重科技，强创新！合肥高新区建设世界一流高科技园区
  
  2019-09-29 16:03
- 蚂蚁金服运营主体主要人员发生变更，张勇、蔡崇信等成董事
  
  2019-09-29 15:31 商业
- IDC：拿下4项第一，华为存储2019Q2领跑中国存储市场
  
  2019-09-29 14:20
- 工信部公布国家技术创新示范企业名单，小米等53家入选
  
  2019-09-29 13:49 产业万象
- iPhone11 Pro Max物料成本曝光仅3490元人民币
  
  2019-09-29 13:16
- 天猫、京东、顺丰、丹鸟，电商物流“蟹斗”阳澄湖
  
  2019-09-29 11:23 商业
- 比利时授予马云大将军级皇冠勋章
  
  2019-09-29 08:19 商业
- 传音上市在即，却被华为起诉
  
  2019-09-28 17:52 华为
- 蚂蚁金服井贤栋联大发言，所有人都应分享数字技术红利
  
  2019-09-28 13:05 阿里帝国
- 向海龙离职事件又起风波，那些年百度的高管们都为什么离职？
  
  2019-09-28 09:28
- 全球化的挑战和数字经济时代的“中国责任”
  
  2019-09-28 08:25 阿里帝国
- 斑马郝飞：我们一定能在车载系统上打败安卓
  
  2019-09-28 07:34 商业
- 张近东收购家乐福后提出五大战略，要“赶超沃尔玛”
  
  2019-09-27 22:06
- 喜欢产品的看过来，Mate30发布会后余承东还讲了这些干货
  
  2019-09-27 19:35
- 吴晓波15亿梦碎！全通教育发公告：终止收购巴九灵96%股权重组事项
  
  2019-09-27 19:30
- 阿里CFO武卫：已退出50多个投资项目实现收益180亿元
  
  2019-09-27 19:10 阿里帝国
- 美芯片股普遍下挫美光盘后下跌超6%
  
  2019-09-27 17:45
- 11家快递公司集体备战天猫双11：干不好就去基层“搬砖”
  
  2019-09-27 15:50 商业
搜索

   观察者头条查看全部

“IMF应作出改革，反映中国崛起等全球经济变化” 评论 44

国家航天局发布嫦娥八号国际合作机遇公告评论 97

“豪华黄金周”出境游火爆，中国游客获得“VIP待遇” 评论 133

又酝酿对中国光伏开刀？欧洲业界警告：不要重蹈覆辙评论 165

佐科宣布：正式启用！评论 268

   风闻 · 24小时最热查看全部

   最新视频查看全部
最新闻 Hot
快讯

Copyright © 2014-2023 观察者 All rights reserved。
沪ICP备10213822号-2 互联网新闻信息服务许可证：31220170001 网登网视备（沪）02020000041-1号互联网宗教信息服务许可证：沪（2022）0000197 广播电视节目制作经营许可证：（沪）字第03952号
增值电信业务经营许可证：沪B2-20210968 违法及不良信息举报电话：021-62376571

沪公网安备 31010502000027号中国互联网举报中心上海市互联网违法与不良信息举报中心

返回顶部