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陈言:引进台积电,日本半导体产业还能复兴吗?
日本半导体产业难以解决的两个难题
日本的旧经验告诉这里的专家,半导体产业的振兴需要有国内对相关产品有巨大需求,需要有能够为世界市场提供产品的巨大生产能力,没有这两点,半导体产业就难以在日本生长壮大。
上个世纪80、90年代,日本是世界最大的半导体生产国,世界主要半导体企业中的一半集中在了日本。电脑、数控机床等产业对半导体的需求很大,日本是世界最大的电脑及数控机床的生产国,当然日本企业也自然是相关半导体的最大厂商。
进入21世纪后,日本的电脑、手机等数码家电先后衰落,数控机床等方面也没有大量增长,其对半导体的需求也不大。所以,日本国内的半导体企业不再进行大规模投资,后来拱手将半导体的生产交给了台积电、三星等企业。
在半导体电路的设计方面,同样由于国内产品对芯片的需求减少,日本企业原本就不太领先的设计,后来明显落后于美国、中国。在控制方面使用的逻辑半导体方面,日本完全没有了影响力。
好在在记忆数据的存储半导体方面,东芝勉强生存了下来,有闪存产品。但东芝本身在经营上的失败,造成了最后不得不把最肥的一块业务切割出去。本文谈及的原属于东芝的铠侠,到了2022年9月举起白旗,表明要缩减产量。
日本的半导体强项也是有的,主要在于有索尼的影像传感半导体及三菱电机的动力半导体产品。这两种半导体在行业内属于逻辑及存储之外的“其他”项目。
图出自索尼官网
索尼和三菱电机也确实因为还有这样的产品,在企业经营上获益巨大,维持着往日的光辉,但让索尼及三菱电机去生产逻辑及存储半导体,却几乎不可能。日本唯一能够选择的路子,也只能是从台积电引进技术及资本,填补逻辑半导体方面的空白。
是否有可能有了台积电对熊本的投资后,就能在高端产品方面,让日本半导体重新振兴起来?这需要看日本产业对相关产品的需求。
熊本工厂在设计阶段就是为了满足日本汽车企业对半导体的需求,虽然具有继续向前提升技术的余地,但更高精尖的产品要用在手机、5G基础设施、工业物联网、人工智能(AI)、自动驾驶等方面,而日本市场并没有相关的需求。
走全球化路线,以日本的生产能力、国际经济地位,为世界最重要的市场提供相关产品,这本来具有很大的可行性,但进入2022年以后,日本开始从事经济安全保障方面的立法,主要针对国家只有中国一国,阻断与半导体的最大进口国中国的关系,实际上就失去进入国际市场的机会。坚定的经济安保政策,已经不可能让日本重新成为半导体生产大国。
日本产业政策的有效性问题
比较一下美国在半导体领域的对华方式,会发现美国在法律政策上相当严格,但在具体实施时又能够给出灵活的解决方案。尽管美国严格限制对华为等中国企业出口半导体产品,但中美半导体贸易从特朗普到拜登只增不减,限制政策与实际上的限制存在很大的差异。
国际商情电子网在2022年4月的文章《制裁之下,美国出口到中国芯片却越来越多了》中,列出的相关表格表明,从特朗普任美国总统期间的中美芯片方面的贸易看,2017年主要美国芯片制造商对华出口金额为561亿美元,经过2018年的665亿美元后,2019年减少到了608亿美元,但很快在2020年又回到了648亿美元,接着到了2021年提升到了854亿美元。特朗普执行的对华芯片禁止政策与巨额的对华出口数字很不相符。
表格来源:国际电子商情Elaine
日本会不会在半导体方面执行经济安保时,说一套做一套呢?笔者的感觉是日本不会因为中国市场巨大,而将对华出口芯片等作为政策及企业行动的目标。
日本目前的产业政策,对半导体产业的市场规模的预期是,从2020年大约50万亿日元(约2.5万亿人民币),发展成2025年的75万亿日元(约3.7万亿人民币)、2030年的100万亿日元(约5万亿人民币)。但半导体是为其他产业服务的,日本在手机、数据中心、自动驾驶、制造业产业的数据化等方面均缺乏发展亮点和势头,相关的研发、电路设计等人员也严重不足。
笔者和为数不小的日本半导体产业的相关人员做过交流,他们中间几乎没有对日本半导体产业能够做出明亮展望的人。
本文反复强调,日本曾经是半导体技术大国、生产大国,在走过一段弯路后,现在至少经产省希望半导体能够再度强盛起来,日本甚至向台积电低头,以比日本国内企业高出许多的奖励条件,吸引台积电去日本投资。
但太过强调经济安保,和中国在半导体高科技方面脱钩的决心太大,政策本身不具有美国的那种灵活性,经济安保让日本失去了中国这个世界最大的半导体市场。
市场的收缩,让铠侠开始缩减产量,未来在熊本的半导体工厂,最多能为日本汽车企业提供相关芯片,而日本国内并无电动车等方面的更高需求,这也导致熊本工厂有技术进步的空间,却依旧不太可能去实现技术进步,更不用谈去生产手机、5G基站等使用的微细芯片等内容了。
一个已经在半导体方面失败过的国家,在没有新产业需求的时候,今后也就很难在相关产业有所建树。如果再执行与中国脱钩的经济安保政策,这更让日本半导体产业的前途几乎看不到任何希望。
(本文原载于微信公众号“秦朔朋友圈”,观察者网已获作者授权转载。)
- 原标题:引进台积电,日本半导体产业还能复兴吗? 本文仅代表作者个人观点。
- 责任编辑: 李泠 
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