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雁默:“茅山道士”崩坏,台商大撤退的启示
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现代日本的高度平衡陷阱
类似的状况,也在现代日本出现,这个大经济体在一度高速发展后,取得了产业,政治与金融的平衡,却也因为这种平衡而趋于保守,在“太舒服而没法改变”的政经结构下,陷入停滞。最近前首相小泉纯一郎的经济舵手竹中平藏接受中国记者的访问,就提出了这个有意思的日本现况。
日本第一个“失落的十年”发生于上世纪90年代,在众多经济学解释中,“资产负债表衰退”是比较为人所熟知的理论。简言之,经济泡沫破裂后,资产价格也骤降,众多企业与家庭处于负债状态,自然将盈利或所得大部分投入还债,而非消费。当企业减少借贷而致力于偿债,金融业就受冲击,当家庭大量减少消费以偿债(如房贷),国内市场经济就受重创,以致经济环境陷入多重恶性循环。
这种恐慌性的荷包紧缩,即便政府祭出零利率措施,民众也不愿将钱从银行提出来消费,就算加码推出负利率措施(钱存银行,还要给银行利息),民众顶多将钱提领出来,藏在家里。前几年日本保险箱产业成为大热门,就是这种现象的效应。货币政策无法刺激景气的现象,在经济学里称为“流动性陷阱”。
日本第二个“失落的十年”发生在本世纪初,主角是通货紧缩。在经济陷入流动性陷阱的泥淖后,消费紧缩所产生的恶果便是物价持续下跌的通缩,市场以降价维持买气,使得民众因为有预期降价的心态,而延迟消费。另外,日本快速地老龄化,景气又持续亮红灯,前景不明使得老年人当然紧缩消费。问题之所以严重,乃因日本家庭高达18兆美元的储蓄,大多掌握在老年人手中。
恶劣经济环境,还得搭配日本的两个问题,才足以解释目前的停滞。其一,日本曾经具有强大的输出产业。其二,许多效率低落的国内企业,没有被市场淘汰。
竹中平藏坦承,日本缺乏竞争,创业率低,企业破产率也低,以致产业的新陈代谢速度迟缓。为何日本政府希望企业破产率提升?因为破产代表企业适应环境的能力低落,过低的破产率加上低创业率,就显示整体竞争环境的弱化。简言之,大家都在过往的成功模式里舒服地运作,当大环境改变,政府不得不提出改革政策,但利益被牺牲的企业就联合运作抵制改革,以避免破产。而其背后,就是政商勾结的贪腐。
这就是一种高度平衡陷阱。
日本只有2%的移民,不足以解决老龄化,劳动力不足,竞争力难以提升的问题,一般日本民众的一生,就是拼学历,一生都待在同一家企业,直到退休。没有什么移民会来抢工作,逼你居安思危,这种安逸的结构,大多数人民并不想改变,直到整个社会再也撑不住这一滩死水的现状。
台商大撤退是好事
当然,解读李约瑟难题与日本停滞的文章有很多,“高度平衡陷阱”只是其中一种,或许尚有争议,但在笔者看来,用以分析大陆台商是非常贴切的。
大陆台商大约三种:科技业,传统产业,服务业。
所谓“茅山道士”指的是科技业毛利3%-4%,这是一种什么体验,大概只有科技人懂得。这种产业的生存之道只有三项:稳定而大量的订单,持续的技术提升,永不嫌麻烦的降低成本。早期,台湾科技业在大陆设厂,接国外订单,适应不断提升的技术环境,都是生存基础,而台湾特有的代工生态,练就了一身降低成本的管理功夫,其主因就是代工的利润难以提升。
细致的成本管理是为何郭台铭能拯救夏普的主因,但唯有掌握品牌,才有高利润的可能。所有代工厂都做过品牌梦,可纯靠自己建立品牌,风险极高,时间很长,成功率亦低,手机厂HTC的垂死挣扎,就是显例。所以大部分做品牌失败的厂商,还是不得不回到代工生涯,以降低成本为职志,以超低毛利为日常。
低毛利战争,让台商难以安逸,拼命想办法降低成本,或提升自己的设计技术作为附加价值,以扩大利润。但技术是比较容易被超越的,成本管理得再细,也难以填补不断上涨的劳动成本与日趋紧缩的环保法规。故而当投资地区产生了本土竞争,台商所遇到的是多重挑战。一旦全球商业环境不景气,订单减少,技术又无法持续攀顶,“茅山道士”自然死得死逃得逃。
类似状况,也产生在传统产业,虽然这种行当的利润较高,但价格较低,难以形成如科技业般的高营业额与高技术门槛,其生存命脉更依赖低工资与低环保要求。30年前,这些产业在台湾工资提升时,就只能往大陆与东南亚移动,并一度欣欣向荣,当时科技业发达的台湾,也没想到结果是做泡面的买下了101大楼,做米果的买下了大媒体。但此光景没几年,当初在台湾的“黄昏产业”,现在在大陆又再次面临黄昏。
有媒体形容,台湾企业狼性丧失殆尽,在大陆全面崩坏,其所举的例子,却是食品服务业金钱豹国际美食汇。换言之,三种台商全面性地陷入困境。
2008年的金融风暴,让全球需求萎缩,台商订单减少,技术被崛起的本土业者追上,加上不接地气,对大环境的改变反应迟缓,因而面临多重冲击。沉湎在过去的成功经验中,丧失狼性,理所当然要被淘汰。曾经盛况空前的东莞5000家台商,如今萎缩到不足2000家,在“人口红利”必须转型成“人才红利”的压力下被KO,撤离者似乎都没有预测到大陆向前走的必然,要不然就是明知趋势,却束手无策,没有勇气跳出窠臼。
媒体当然有夸张的倾向,这种论断虽然切入要害,直指台商的软肋,但没提的是,同样的状况,或许也会发生在本土企业里。谁能果断地漠视自己的成功模式,猛往高风险的远景里冲呢?本土企业在站稳脚跟后,也要小心避开“高度平衡陷阱”,被新的竞争对手所取代。受人圈养、终日饱食的狼,终究与狗并无差别。
不过看明朝与日本的例子,企业的汰旧换新,也是产业健康的指标,代表竞争活水不断涌入,大家都努力适应新环境。
在台商抱怨连连的背后,我不禁想,你们转进东南亚,迟早也会面临同样的局面,发展中国家也会进步,劳资问题、环保问题、产业转型问题,都是发展中必经的历程,尤其,在一带一路中,中国经验对沿线国家将会是重要的示范。
高度平衡陷阱,确实是个迷人的设想,但即便企业与个人懂得居安思危的道理,在舒适圈里要跳脱自己的成功模式,实属不易,只有经历挫折挫折再挫折,才有大破大立的动能,重拾狼性。
所以,惆怅撤离,对大陆,对台商,都未尝不是件好事。
旧的不去,新的不来。
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