-
日本晶圆大厂为何突然砍掉长江存储订单
关键字: 长江存储晶圆【本文转自微信公众号“科工力量”(ID:guanchacaijing)】
日前,日本晶圆大厂Sumco决定砍掉中国大陆存储芯片厂商长江存储(原武汉新芯)的晶圆订单,优先供货给台积电、Intel、镁光等大厂。在日本Sumco优先供货美国、日本、中国台湾厂商的情况下,中国大陆长江存储有可能面临晶圆供应不足的局面。这对于力图在存储芯片上实现国产化替代的紫光集团来说,着实不是好消息。
日本皇太子德仁参观一家半导体公司
中国大陆12英寸晶圆严重依赖进口
近年来,中国大陆12英寸晶圆厂可谓遍地开花,内资和外资企业在中国大陆投入海量资金建设工厂。中芯国际在拿到大基金投资后扩建工厂,在北京和上海两地新建三条12英寸生产线。华力微电子也紧随其后,开建12英寸生产线,并计划在2020年前后掌握14nm制造工艺。紫光集团分别在南京和武汉投资上千亿元建设存储工厂。合肥也通过联合日本尔必达前社长坂本幸雄建设存储芯片工厂。
在境外企业中,台积电在南京独资195亿元建12英寸晶圆厂,并计划在2018年下半年开始量产16纳米制程。三星、Intel和SK海力士分别在西安、大连和无锡建设12英寸晶圆生产产线,主要用于生产包括3D NAND和DRAM在内的存储器产品。格罗方德在成都合资成立格芯开建工厂。联电在厦门成立联芯集成电路制造(厦门)有限公司,并计划导入28nm制造工艺。
在2016年,中国12英寸晶圆需求量为每月40多万片。在2017年,12英寸晶圆需求将突破每月60万片。随着上述晶圆厂相继投产,中国企业对晶圆的需求量将会猛增,预计到2020年超过每月100万片。然而全球晶圆供应基本被境外企业垄断——就在中国企业对晶圆需求量逐年增长的情况下,在晶圆供应链上却被外商卡住了脖子。这里说明一下,台积电、Intel这样的厂商本身并不生产晶圆,只是将晶圆加工成各种芯片,作为原材料的晶圆由信越、Sumco等厂商提供。
目前,全球晶圆前几大硅晶圆供应商分别是日本信越、日本Sumco,德国Siltronic、美国SunEdison、韩国LG Siltron,市场份额分别为27%、26%、14%、11%、10%,5大巨头加起来的市场份额高达88%。
中国大陆厂家生产的主要是6英寸晶圆,8英寸晶圆自给率不到10%,12英寸晶圆自给率就更低了。因此,本次Sumco砍掉中国大陆存储芯片厂商长江存储的晶圆订单,是在供应链上受制于人的结果。
砍掉长江存储的订单主要是商业原因
目前,紫光旗下的长江存储已经研发出了国产32层堆栈的3D NAND Flash,预计2018年后量产。相比之下,三星等国外厂商已经实现了64层堆栈的3D NAND Flash。而且三星、SK海力士的存储芯片的市场份额非常大,可以凭借市场份额平摊成本。长江存储作为后来者,不仅要追赶技术差距,还要面临良率、成本方面的问题。
因此,就目前来说,长江存储对国外三星、SK海力士、东芝、镁光等厂商是构不成威胁的。长江存储之所以被Sumco砍掉订单,主要还是因为商业上的原因。
在过去几年,全球晶圆总体上是供大于求的状态,比如2015年,全球晶圆供应商共生产了7600万片12英寸硅晶圆,但市场只消耗了5700万片。而随着激烈的市场竞争,硅晶圆供应商在经过一系列兼并后变成现在的5大厂商,加上最近全球硅晶圆缺货严重,使得Intel、东芝、台积电、镁光等大厂纷纷加价抢购晶圆(有小道消息称台积电加价10-15%抢订单)。相比之下,中国大陆的长江存储体量太小,订单量也小。对于供应商来说,自然是优先服务订单量更大的优质客户。在这种背景下,长江存储也只能靠边站了。
此外,去年10月以来的存储芯片大涨价也是日系供应商优先供应美国、日本、中国台湾厂商的原因之一。由于三星Note7接连自燃之后,存储芯片价格疯涨,3D NAND单片产值高达5000—6000美元,三星和SK海力士都从中受益良多——在三星Note7接连自燃,蒙受巨大损失的情况下,2016年四季度三星电子运营利润78亿美元,同比增长50%。SK 海力士在2017年第一季度营收384亿人民币,同比增长72%,净利润达116亿人民币,同比增涨324%。在存储芯片价格疯涨,全球几大厂都在抢订单的情况下,弱势的长江存储更无力与国际大厂争夺产能。
实现晶圆自给需要时间
要实现硅晶圆国产化替代要有两个条件,一方面是需要海量资金,另一方面是突破专利壁垒。
就资金来说,建设一条月产20万片的12英寸抛光硅片生产线需要约4亿美元,而月产20万片的8英寸硅片生产线总投资约为2亿美元。因而除非国家投资,民间资本没有多少意愿进入这个行业。
就技术来说,国外晶圆供应商对相关工艺技术申请了大量专利进行保护,而且作为后来者,中国企业很难绕过这些专利壁垒。出于经济利益和政治因素,中国企业获得国外晶圆供应商技术授权的可能性微乎其微,这就加大了中国追赶的难度。
-
本文仅代表作者个人观点。
- 请支持独立网站,转发请注明本文链接:
- 责任编辑:孙武
-
美国胁迫下,阿斯麦CEO最新涉华表态 评论 145他张嘴就来:不寻求与中国贸易战,但中企作弊… 评论 236乌克兰暗示西方“双标”,美欧:你们和以色列不一样 评论 380美国对中国造船业等发起301调查,商务部:一错再错 评论 449“令人鼓舞!无法想象没有中国的全球供应链” 评论 48最新闻 Hot
-
美国胁迫下,阿斯麦CEO最新涉华表态
-
与中国建交后首次!美澳紧盯这国选举
-
G7财长:将协调对伊、对俄制裁
-
他张嘴就来:不寻求与中国贸易战,但中企作弊…
-
美菲军演将击沉“中国造”军舰,菲军方声称“不是故意为之”
-
声称选举不自由,美国将恢复对委内瑞拉制裁
-
“以色列曾考虑周一反击伊朗,但最终决定推迟”
-
威胁上了?法财长:欧洲要对中国“露出獠牙”
-
事关TikTok,他竟想借着援乌援以法案“夹带私货”
-
乌克兰暗示西方“双标”,美欧:你们和以色列不一样
-
他离任前“反华之心不死”,扬言全面封锁制裁“援俄中企”
-
美国对中国造船业等发起301调查,商务部:一错再错
-
德英当面劝说克制,内塔尼亚胡:我们将自己决定
-
“令人鼓舞!无法想象没有中国的全球供应链”
-
这是迪拜…
-
“最后一刻,乌克兰突然退出”
-