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1000亿债务需1年内偿还,新城控股资金链会断吗?
关键字:但是值得注意的是,第6种违约情形为“在债券存续期间,发行人发生其他对本期债券的按期兑付产生重大不利影响的情形。”
实控人王振华涉嫌犯罪,是否构成这第6中违约情形呢?每日经济新闻(微信号:nbdnews)记者致电该期债券受托管理人中信建投证券的联系人边洋。记者向边洋提出采访请求后,边洋随即挂断电话。
又比如,新城控股《2017年度第一期资产支持票据募集说明书》,第十二章“投资者保护机制”中,与实控人王振华有关的是第九条“控制权变更条款”。
该条款指出,如果在债务融资工具存续期内,控股股东发生变更或者实控人发生变更,就应该启动保护机制。而在保护机制启动后,如果发行人无法获得债券持有人的豁免,就面临着强制赎回。
再来看看港股发的美元债券相关规定。在新城发展控股《发行金额为2亿美元的6.15%优先票据》当中,有“于发生控制权变更触发时间时赎回”的条款。
若发生规定的控制权变更触发事件,同时发生信用评级下调事件,新城发展控股会提前购回所有未偿还票据。
值得注意的是,控制权变更触发事件之中,若实际控制人所持上市公司股权少于50.1%,就可能触发赎回条款。
有资深市场人士接受记者采访时表示,实控人涉嫌犯罪触发债券强制赎回是可以在募集说明书里面约定的。新城控股具体有没有类似条款,就得一只债券、一只债券地去看。
新城控股境外子公司所发美元债的情况如何?业内人士表示,境外条款触发提前偿还的可能性较低,细节仍在确认中。
同时,该人士认为,一般内外共振影响权益市场有四个链条,第一条,海外信用债提前偿还造成的资金压力;第二条,明显抛售情绪会对境内权益产生股价影响;第三条,股价波动进而影响质押;第四条,境内外变化使得银行避险抽贷。需要密切跟踪以上链条。
每日经济新闻(微信号:nbdnews)记者查询新城控股境外子公司——新城环球有限公司,5月份发行的美元债券募集说明书,也没有发现实控人涉嫌犯罪触发强制赎回的条款。
年内债券偿付压力达63亿元
新城控股目前有着近310亿的存量债券,偿付压力如何?10月11日,新城控股一笔6亿元超短融即将到期,此外,今年还有3只债券进入回售期,合计债券规模高达57亿元。
若投资者全部选择回售,新城控股今年之内,需要偿付63亿元债券本金。
309.87亿的存量债券,从待偿债券规模期限分布来看,1年以内的有6亿元、1~3年之间的有202.47亿元、3~5年之间的有80.6亿元、10年以上的有20.81亿元。
具体来看,1年以内到期的债券有1只,为“19新城控股SCP001”,剩余年限为0.27年。
1-3年到期的债券有17只,到期时间较为靠前的有“15新城01”、“18新城控股PPN003”、“19新城控股ABN001次”等,剩余期限分别为1.34年、1.46年、1.56年。
3~5年到期的债券有7只;剩余年限在10年以上的有3只,分别是“17新城控股ABN001优先A”、“17新城控股ABN001优先B”、“17新城控股ABN001次”。
王振华染指多家银行
江南农商行涉21.8亿元关联交易
银行在房企的融资中举足轻重。截至2019年4月30日,新城控股借款余额约为人民币967.68亿元,占2018年末经审计净资产509.57亿元的比重为47.22%。
其中,2019年1~4月,新城控股的银行贷款净增148.03亿元,占2018年末净资产比例为29.05%,发行债券及债务融资工具净增49.94亿元,占2018年末净资产比例为9.80%。
另外,每日经济新闻(微信号:nbdnews)记者找到了去年9月末,新城控股的授信情况。12家银行总授信额度达到1013亿元,其中已使用额度达760亿元。
截至2018年9月末新城控股银行授信情况(单位:万元)
而中诚信证券评估有限公司在评估报告中指出,截至2018年末,新城控股获得各大银行给予的公司授信总额度为1085.60 亿元,其中尚未使用授信额度为836.17亿元。
在近年来房地产行业整体融资受限的情况下,新城控股开始未雨绸缪。
2018年,新城控股称,其全资子公司拟高价收购关联公司的全部股权。当时,这家关联公司正好持有3家银行的股权。
2018年7月,新城控股发布公告称,其全资子公司上海雅聚置业有限公司(以下简称“雅聚置业”)拟以9.73亿元收购江苏新城实业集团有限公司(以下简称“新城实业”)及江苏新城创业投资有限公司(以下简称“新城创投”)共同持有的江苏新启投资有限公司(以下简称“江苏新启”)100%股权。交易完成后,江苏新启将成为新城控股全资子公司。
有意思的是,江苏新启的两大股东新城实业和新城创投均为时任新城控股实控人王振华所控制的企业,为新城控股的关联法人。
而新城控股这一顿花样操作的目的就是看准了江苏新启持有的银行股权。新城控股在公告中直言,本次交易完成后,公司将通过江苏新启持有银行股权,这将有助于未来融资工作开展,从而为公司战略发展提供有效保障。
- 原标题:实控人猥亵女童,1000亿债务需1年内偿还,新城控股资金链会断吗?
- 责任编辑:于文凯
- 最后更新: 2019-07-05 08:18:47
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