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陈经:疫情之下,越南能承接中国部分产业链?想多了
最后更新: 2020-03-15 08:47:21【文/观察者网专栏作者 陈经】
新型冠状病毒疫情爆发以来,供应链的中断一定程度上影响了外企在华运营,关于疫情推动供应链加速移除中国的论调不绝于耳。但是,企业转移供应链的动因有多强,可行性有几分,却不是一句“说走就走”那么简单。
本文以越南近些年的经济发展分析为中心,探讨一下中越之间产业发展的协同性与差异性,虽然部分跨国企业也在寻求对策,促进供应链多元化。然而由于全球企业在有些领域对中国供应链依赖程度很高,疫情导致大规模供应链转移的情况不太可能发生,疫情也并不是企业向东南亚转移供应链的“拐点”。
2016年7月14日下午,国务院总理李克强在乌兰巴托下榻饭店会见越南总理阮春福
受近几年良好经济增长数据的激励,越南总理阮春福2019年12月30日提出了“2045年成为高收入国家”的宏大目标,又抓了一波眼球。上世纪80年代末,越南几乎是世界人均GDP最低的国家,还不到100美元。从1986年“革新开放”起,经过多年发展,2019年人均GDP达到了2800美元的水平,开始畅想人均12000美元的“高收入”。
国际新闻报导中的“人均收入”其实一般是指人均GDP,是联合国将GDP的英文换了个名词叫GNI(Gross National Income),被翻译成“国民收入”,和中国新闻中理解的个人收入不是一回事。阮春福的意思就是人均GDP达到12000美元,约相当于目前中国与马来西亚的人均水平。如果能实现,对越南来说,是非常了不起的成就。
笔者以为,越南首次提出的“高收入”发展目标确有一定可行性,并非虚无飘渺的吹牛。放在整个东南亚来观察,越南未来经济发展可以分出清晰的发展阶段。而越南的发展和中国并不矛盾,不应将中越制造业产业链对立起来。中国应有自信,不至于要和越南竞争,而是要去积极参与更有战略高度和技术含量的国际竞争。
一.近三十年唯一能与中国发展速度相比的国家
笔者2016年8月在《与中国相比,越南经济发展的上限与下限》文中指出,越南是除中国以外,全球资本搞制造业的较好选择,这个判断在这三年得到了印证。文中还判断,越南经济发展的下限是泰国的水平,上限是马来西亚的水平。越南总理的2045畅想,就是把“上限”马来西亚当作远期目标。
文中还介绍了一些越南截至2015年的经济数据。现在四年过去了,越南经济又有了什么样的发展?为何越南总理显得很有信心?
这四年越南经济数据确实有全面改善,处于历史最好发展时期。从30年的跨度来说,与1990年相比,中国与越南是唯二的人均GDP翻了约30倍的国家。这样高速的增长,让越南在近年终于“找到了感觉”,敢于畅想美好的未来。再往前的越南,虽然经济增速高,但是人均GDP绝对值还很低,很多数据也不行怕出危机,国家还是太穷,不能光说有速度。
越南盾对美元汇率
越南1990年人均GDP只有96美元,这个极低数据需要用汇率和经济转型来解释。上世纪80年代越南盾对美元大贬,才导致1990年人均这么低。其实这是社会主义国家转型特殊因素,中国1990年人均GDP也只有310美元。中国80年代其实发展非常不错,但是GDP和日本等发达国家差距反而拉大,情况和越南类似。有些人还写文章说为什么改开10年进步这么大,和人家反而差距更大了,其实就是人民币汇率大贬。
从90年代后期起,人民币对美元汇率就稳定多了。近年来越南盾对美元汇率基本稳定,从2012年到2019年相对美元只贬值约10%,表现相当强。
90年代初中国、越南有点像“难兄难弟”,与泰国、马来西亚等“东南亚小虎”相比,人均GDP只有十分之一甚至更低,其实吃了很多暗亏。
中越没惨到这种程度,是因为社会主义国家不少“隐性GDP”(极低价的福利或者经济产出)没有以货币形式表现出来。后来通过货币化改革慢慢释放出来,还有统计上调,以美元计人均GDP就迅速大增了。
中国1994年人均汇率GDP大涨25.5%至473美元,1995年再大涨28.8%至609美元,用常规经济增长是没法解释的。后面也还发生过大涨,如2007年大涨28.3%至人均2699美元。越南也类似,人均GDP从1990的96美元增长至2019年的2800美元,翻了29倍,和中国倍数差不多。倒不是经济增长强成中国这样,而是“隐性GDP”释放出来了,当初实际没那么低。
到2019年,中国和越南仍然有一些“隐性GDP”没有放出来,如大学学费很便宜(不到美国二十分之一),火车票便宜,底层吃饭住宿便宜。越南是发展中国家比较罕见的,生活水平明显高于人均GDP相当的国家。例如越南前几年人均GDP和印度差不多,但是生活水平明显好于印度,从照片上看,没有印度人那种“干瘦满是皱纹”的凄惨感。越南这个特点和中国相似。
越南表现最好的,是外贸数据,人均数值甚至比中国还高。2015年,越南进出口总额为3277.6亿美元,按9500万人口计算,人均进出口额3450美元;同年中国进出口总额为3.95万亿美元,按13.7亿人口计算,人均进出口额2883美元,已经少于越南了。
2019年,越南进出口贸易额达到了5170亿美元,相比2015年大增57.7%,年均增长率高达12%。2018年中国进出口贸易额4.62万亿美元。2019年前三季进出口额22.91万亿人民币增长2.8%,全年增长率也应该差不多,但是人民币对美元平均汇率降了4%。
因此2019年中国以美元计的贸易额应该是略降1%约4.57万亿美元,相比2015年仅增长15.7%,年均增长率4%。2019年越南人口增长到9650万人,人均进出口额5357美元,比中国人均3271美元多64%。
中国只有广东进出口总额超过1万亿美元显著高于越南,江苏超过6000亿美元领先越南一些,排第三的浙江已经被越南超过了。仅仅从进出口额来说,越南在全球都是相当突出的,2019年越南进出口额已经相当于中国2001年入世当年的5098亿美元。
越南外汇储备也从2016年的300亿美元水平,增长到了2019年10月的710亿美元,预计再过两年应该能超过1000亿美元。这对越南来说是划时代的进步,安全感大增。
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本文仅代表作者个人观点。
- 责任编辑: 武守哲 
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